두산중공업, 두산엔진 지분 전량 822억원에 매각

[이투뉴스] 두산중공업이 올해 상반기 국내 사모펀드인 소시어스 웰투시 컨소시엄에 두산엔진 보유지분 전량을 매각한다. 양사는 13일 두산중공업의 두산엔진 지분 42.66%를 822억원에 매매하는 계약을 체결했다.

이번 지분매각은 두산엔진이 보유한 그룹 관련 자산 등을 인적분할한 투자부문은 두산중공업에 합병하고, 잔존 사업부문에 대한 보유지분만 매각하는 방식으로 이뤄진다.  

두산엔진 잔존사업 영업가치는 3423억원이며, 매수자가 양수할 순차입금 1496억원을 차감한 100% 지분가치는 1927억원이다. 이중 두산중공업 보유 지분(42.66%) 매각액이 822억원인 셈이다.

두산엔진 주주들은 두산엔진 분할 후 사업부문 주식 이외에 투자부문이 두산중공업과 합병하는 대가로 두산중공업 신주를 교부받게 된다. 두산중공업은 매각 대금을 차입금 상환 등에 활용할 예정이다.

양사는 상반기 내 분할합병과 매각작업을 마무리 할 예정이다. 두산엔진은 1983년 사업을 시작한 선박용 대형엔진 전문기업이다. 세계시장 점유율 2위를 기록하고 있으며 지난해 매출 7689억원, 영업이익 135억원을 각각 달성했다.

이상복 기자 lsb@e2news.com