한수원, 원전건설 자금용 회사채 3천억원 발행
한수원, 원전건설 자금용 회사채 3천억원 발행
  • 이상복 기자
  • 승인 2018.05.11 10:26
  • 댓글 0
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초장기채 투자자 유치 성공, 24억 규모 조달비용 절감

[이투뉴스] 한국수력원자력(사장 정재훈)은 이달 8일 회사채 발행을 위한 공개경쟁입찰을 거쳐 11일 3000억원 규모의 만기 20년 이상 초장기물 회사채를 발행한다.

한수원은 이번 입찰에서 높은 신용도를 바탕으로 보험사, 자산운용사, 연기금 등 기관투자자 관심을 끌며 자금 조달에 성공했다고 설명했다. 조달 자금은 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정이다.

한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소 내용연수에 맞춰 주로 장기채를 발행해 왔다. 

이번 회사채 역시 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 니즈를 파악해 투자자를 모집했다.

그 결과 7800억원의 수요를 확보하며 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 금리를 절감함으로써 약 24억원 규모의 조달비용을 절감했다.

이번 회사채 발행만기는 각각 3년, 20년, 30년이며 조달액은 각각 3년물 700억원, 20년물 1700억원, 30년물 600억원이다. 20년물 이상 초장기채 비중이 77%에 달한다.

이상복 기자 lsb@e2news.com

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