주말 장세 이어갈까?
주말 장세 이어갈까?
  • 남동완
  • 승인 2006.08.21 10:00
  • 댓글 0
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Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

 전일 유럽 증시는 혼조세로 마감되었다. 영국 증시는 경기 방어주가 장을 받치는 가운데

상승세로 마감된 가운데 독일과 프랑스증시는 하락세로 마감되었다. 미국발 소비자

신뢰지수의 발표 영향으로 경기 둔화에 대한 우려감이 작용하면서 하락요인으로 작

했으며 중국발 갑작스러운 금리 인상 소식도 유럽 증시에는 부정적으로 작용했다.

 

2) 미국증시 시황 분석 및 

미국 증시가 5일 연속 상승세를 이어갔다. 블루칩 진영은 MS의 대규모 자사주 매입

소식에 호재로 작용했으며 기술주 진영은 델컴퓨터의 부정적인 실적 발표에 영향을

받았으나 장막판 상승세로 돌아섰다. 8월 소비자 신뢰지수가 발표되면서 주가는

하락세를 보이기도 했으나 시장은 일단 긍정적으로 한주를 마감하였다. 다우지수는 

11,381.47로 전날보다 46.51 포인트 (0.41%) 상승마감했으며 S&P 500지수는 

1,302.30으로 전날보다 4.82 포인트 (0.37%) 상승, 나스닥 지수는 2,163.95로 전날보다

6.34 포인트 (0.29%) 상승 마감했다. 주간 단위로는 다우지수가 2.6% 상승했으며

나스닥은 5.2%의 상승하면서 주간단위 상승률이 지난 2002년 5월 이래 최대치를

보였다. 전일 긍정적인 재표를 터뜨린 마이크로 소프트사는 360억달러에 달하는

자사주 매입 소식을 전하면서 4.4% 폭등세를 보였다. 이같은 자사주 매입 규모는

존 계획의 2배에 달하는 수준이다. 그 밖에 기술주에 부정적인 분위기를 전한 델은

2분기 순익이 1년전 대비 46%의 급감을 보였으며 매출액은 5% 증가했다는 소식에

2.8% 하락 마감했다.

이날 발표된 미시간대학의 소비자 신뢰지수가 관심거리였다. 소비자 신뢰지수는

78.7을 기록하며 전월의 84.7을 하회하면서 지난해 10월 이후 최저치를 기록했으며

전문가들의 예상치인 83.6에도 크게 미치지 못했다. 이같은 소비자 신뢰지수의

발표로 시장은 소비 부진으로 인한 금리 동결 가능성이 좀 더 힘을 얻어갔으나 금리

동결 가능성 제기 이외에도 인플레이션의 위협이 여전히 상존하고 있으며 경기 둔화가

예상보다 더 심각할 수도 있다는 우려감을 낳았다. 

 

Vs Global Market 

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    

  통화시장에서는 달러화가 주요 통화대비 약세를 보였다. 엔화대비 낙폭이 컸는데

중국의 갑작스러운 금리 인상 발표로 아시아 통화들의 강세가 두드러졌다. 미국발

경제지표가 부진하게 발표된 것도 외환시장에는 부정적으로 발표되었다. 미국 경기에

대한 불안감이 이어지는 가운데 달러화 약세 요인으로 작용했다. 중국 인민은행은

과잉투자에 따른 경기 과열 방지하기 위해서 지난 금요일 대출 및 예금 기준금리를

27bp 인상했다. 예금금리가 인상된 것은 2004년 이후 처음이다. 인민은행은 지난

4월 27일에 1년물의 대출금리를 5.85%로 인상했었으며 이번에 두번째 금리인상을 통해

기준 금리를 6.12%까지 끌어올렸다. 이같은 중국의 정책 결정에 대해서 아직까지 금리

인상의 목적을 달성하지는 못할 것이라는 의견이 지배적이다. 중국의 금리 인상은

기업들의 과잉 투자를 막기 위함이지만 현재 경기에서 중국 기업들이 투자를 줄여

수익을 포기하지는 않을 것이라는 전망때문이다. 투자를 통해 얻는 것이 더 많다는

부분인데 이에 따라 일부 분석가들은 중국의 이같은 조치가 다음에는 환율 정책으로

이어질 수 있다고 지적하고 있다. 

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 채권 가격이 상승세를 이어가고 있다. 10년만기 국채 수익률은 4.84%로

전일대비 3.2bp 하락했다. 경제지표 등을 통해 미국의 경기 둔화가 나타나고 있으며

미국 경기 둔화에 대비 안전자산에 대한 매수세가 이어지면서 채권 시장의 오름세가

시도되고 있다. 또한 일부 채권 시장 참가자들은 미국의 이같은 경제상황이 내년에는

금리 인하를 이끌 수도 있다는 점을 지적하면서 채권 매수세를 이끌고 있다.

 

Technical Summary

투자 의견 (9월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로

사용하고 있습니다. 

품목 투자의견 지지대 저항대
E-mini 나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

일봉 매수 div. 발생 

1차 : 1567

2차 : 154 

1차 : 1593

2차 : 1605

E-mini S & P  기존 추세 :  상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

박스권 상단 돌파

1차 : 1294

2차  : 1288

1차 : 1312

2차 : 1314

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 지지대 확인 후 매수

전고점 돌파 여부 확인 필요

1차 : 1.2820

2차 : 1.2800

1차 : 1.2890

2차 : 1.2950

엔/달러  기존 추세 : 하락/투자마인드 : 반등 후 재하락 추세 진입

분봉 매수 div. 

1차 : 8630

2차 : 8600

1차 : 8710

2차 : 8730

미국채 30년물  기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단(108.17) 안착 여부 확인 필요

1차 : 109.10

2차 : 109.00

1차 : 109.23

2차 : 110.00

미국채 10년물 기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파 여부 확인 필요

1차 : 106.175

2차 : 106.115

1차 : 106.315

2차 : 107.120

 

  Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 (8/21 ~ 25) 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

21일(월)
22일(화)
23일(수) 기존주택판매 - 7월 23:00 6,600,000 6,620,000
주간원유재고량 23:30 1,607,000
24일(목) 내구재 주문 - 7월 21:30 0.0% 2.9%
주간신규실업수당청구건수 21:30 312,000
신규주택판매 - 7월 23:00 1,100,000 1,131,000
25일(금)

 

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (8/21 ~ 25)

<8월21일 (월)>
⊙ 콸라룸푸르 - 제38회 아세안(ASEAN) 경제 장관 회의 (25일까지)
⊙ 미국기업 실적발표 - 로우스 (2분기)

<8월22일 (화)>
⊙ 인도네시아 - 금융시장 및 공공기관 휴장
⊙ 필리핀 - 금융시장 휴장
⊙ 애틀란타, 조지아 - 애틀란타 연방은행 총재 잭 귄 연설 (23일 오전 1시40분)
⊙ 블루밍턴, 일리노이 - 시카고 연방은행 총재 마이클 모스코우 연설 (23일 오전 2시)
⊙ 일본 - 6월 전(全)산업지수 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - UBS발표주간소매판매 (오후8시45분), 주간 레드북 (오후 9시55분), 8월 리치몬드

      연방은행 제조업지수 (오후 11시), 주간 ABC/WashPost 소비자 심리지수 (23일 오전 6시)
⊙ 미국기업 실적발표 - 인튜이트 (4분기), 메드트로닉 (1분기)

<8월23일 (수)>
⊙ 일본 - 7월 무역수지 (오전 8시50분)
⊙ 비엔나 - 유럽중앙은행(ECB) 이사 거트루드 텀펠-구거렐 연설
⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱 지수 (오후 8시), 7월 시카고 연방은행 전미

         활동지수 (오후 11시), 7월 기존주택 판매 (오후 11시)

<8월24일 (목)>
⊙ 콸라룸푸르 - 미국 무역대표부(USTR) 대표 수잔 슈왑, 제38회 ASEAN 경제 장관 회의

                     출석 예정
⊙ 일본 - 7월 기업 서비스 물가 지수 (오전 8시50분), 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및

             일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 7월 건축허가 (오후 9시30분), 7월 내구재 주문 (오후 9시30분), 주간 신규실업수당

            청구 (오후 9시30분), 7월 신축주택 판매 (오후 11시)
⊙ 미국기업 실적발표 - 패터슨 (1분기)

<8월25일 (금)>
⊙ 콸라룸푸르 - 제38회 아세안(ASEAN) 경제 장관 회의 폐막
⊙ 일본 - 7월 소비자 물가 지수 (오전 8시50분) 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.

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