국내기업 기준 역대 최저 가산금리 조건
배터리 소재 및 태양광 소재에 전액투자

[이투뉴스] LG화학은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 가속화 하기 위해 29일 10억달러(한화 약 1조1000억원)규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다. 그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행해 유통되는 국제 채권으로 발행대금의 용도가 기후변화나 재생에너지 등의 친환경 프로젝트 및 인프라 투자에 한정돼 있다.

LG화학은 이번 그린본드로 확보한 자금을 양극재 등 배터리 소재와 폐플라스틱 재활용 등 친환경 플라스틱 소재, 태양광 등 재생에너지 관련 소재 분야에 전액 투자할 계획이다. LG에너지솔루션 분사 이후에도 석유화학과 첨단소재 분야의 친환경 투자를 위해 올해 상반기에만 ESG 채권 발행으로 약 2조원의 투자 재원을 확보한 바 있다.

선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG 경영을 넘어 친환경 사업에 대한 투자를 본격화 한다는 방침이다. 앞서 2019년 LG화학은 전 세계 화학기업 최초로 15.6억 달러(1조8000억원)규모의 글로벌 그린본드를 발행한 데 이어 올해 2월 8200억원 규모 원화 ESG 채권을 발행하는 등 ESG 부문의 외화·원화 자금유치에 열을 올리고 있다.

이날 10억달러 그린본드 발행으로 국내 일반기업 중 최대규모인 누적 3조7000억원의 글로벌 ESG 채권 발행기록을 세우게 됐다.

한편 이번 그린본드는 달러(USD)로 발행되며 5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러 등 2개의 채권으로 구성된다. 고정금리로 5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 0.880%에 0.600%p를 더한 1.480%, 10년 만기채권은 미국 10년물 국채금리 1.480%에 0.900%p를 더한 2.380%이다. 이는 국내 일반기업이 발행한 해외채권 중 역대 최저 스프레드(가산금리)이다.

전 세계 기관 투자자로부터 85억달러 규모의 매수주문이 몰린 것은 물론 23일 글로벌 신용평가사 무디스가 LG화학의 신용등급 전망을 Baa1 '안정적(stable)'에서 '긍정적(positive)'으로 상향 조정한 영향을 받았다.

차동석 LG화학 CFO(부사장)는 “그린본드의 성공적인 발행은 친환경 플라스틱, 전지소재 등 글로벌 메가트렌드에 부합하는 지속가능한 사업구조와 미래 가치를 투자자들이 긍정적으로 평가한 덕분"이라며 “ESG 분야에 대규모 투자를 통해 기업가치를 높이고, 질적 성장 및 미래 준비를 위한 구체적인 방안들을 실행해 나가겠다"고 말했다.

이상복 기자 lsb@e2news.com

 

 

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