가능성을 찾아라
가능성을 찾아라
  • 남동완
  • 승인 2006.09.14 10:00
  • 댓글 0
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Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

 유럽 증시는 자동차 업계의 M&A 소식에 향후 유로존 자동차업계의 M&A가 본격화 될 것으로

전망되면서 증시에 상승 요인을 보탰다. 대부분의 유럽 증시가 상승한 가운데 영국 증시만

하락 마감했다. 영국 FTSE지수는 5892.20로 3.30포인트(0.06%) 하락했으며 프랑스CAC40

지수는 전날보다 11.96포인트(0.23%) 상승한 5137.93, 독일DAX30지수는 32.27포인(0.55%)

오른 5906.12으로 마감되었다. 이에 따라 관련업종간의 긍정적인 소식으로 자동차 종목군이

상승 마감했다. 

 

2) 미국증시 시황 분석 및 

미증시가 기업들의 실적이 낙관적으로 발표되면서 상승세를 이어갔다. 유가의 하락세로 인해

인플레이션 압력이 줄어들고 이에따라 금리 동결이 될 경우 금리 둔화에 대한 우려감도 잠재

울 수 있다는 긍정론으로 판단된다. 다우지수는 1만1543.32로  45.23포인트(0.39%) 상승

했으며 나스닥 지수는 2227.67로 11.85 포인트(0.53%) 상승, 대형주 중심의 S&P 500지수는

1318.07로 4.96포인트(0.38%) 상승 마감했다. 금융주와 원유 관련주 그리고 네트워킹주가

상승했으며 최근 상승세를 견고하게 이어 온 반도체주는 최근 상승에 대한 부담감으로 소폭

약세를 보였다. 최근 금융주들의 실적이 긍정적으로 발표되면서 투자심리에 긍정적으로 작용

하고 있다. 이틀전의 골드만삭스에 이어 전일에는 리먼브라더스가 긍정적인 실적을 내놓으며

시장에 호재를 보탰다. 리먼은 3분기 순익이 전년동기대비 7% 증가했으며 순익은 9억1600만

달러, 그리고 주당 1.57달러를 기록했다. 이 소식에 리먼은 3%의 상승세를 기록했다.

최근 관심을 끌고 있는 유가가 전일 재고랑의 감소가 예상보다 많게 발표된 것과 함께 미국의

이란에 대한 제제를 요구했다는 소식에 소폭 상승했지만 최근 가파르게 하락하고 있는 유가

와 함께 상품가격의 하락은 일단 현재로서는 긍정적으로 인식되고 있다. 물가 상승 압력을

줄이는데 기여할 것으로 예상되고 있기 때문이다. 9월물에 대한 만기를 앞두고 시장은 소매

판매 지표와 내일로 예정된 주요 경제지표의 향방에 주목하고 있다. 

 

Vs Global Market 

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    

  통화시장에서는 달러화는 주요 통화 대비 약세로 마감되었다. 최근 달러화 강세 움직임이

시도된 이후 조정 매물이 출회되면서 소폭 약세를 보였다. 그 밖에 헨리 폴슨 미국 재무장관

의 중국 위안화에 대한 환율변동폭 확대 촉구 소식이 전해지면서 엔화의 강세 요인으로 지적

되었으며 일본은행의 금리 인상 전망도 달러 약세 및 엔화 강세 움직임을 이끌었다.

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 상승세가 이어졌다. 유가 하락이 이어지면서 인플레이션 압력이 완화 될 것으로

전망, 금리 인상에 나서지 않을 것이라는 점이 채권 강세 요인을 이끌었다. 10년 만기 국채

수익률은 전일대비 3bp가 하락한 4.75%로 하락세를 이어갔다. 이번 주 남아있는 현물 입찰

결과도 시장에는 중요한 변수로 작용할 것으로 예상되고 있다.

 

Technical Summary

투자 의견 (9월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고

있습니다. 

품목 투자의견 지지대 저항대

E-mini

나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

일봉 매도 div. 발생

1차 : 1614

2차 : 1606

1차 : 1630

2차 : 1638

E-mini

S & P 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

일봉 매도 div. 발생

1차 : 1313

2차  : 1307

1차 : 1319

2차 : 1326

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 지지대 확인 후 매수

박스권 재진입

1차 : 1.2660

2차 : 1.2592

1차 : 1.2715

2차 : 1.2735

엔/달러  기존 추세 : 하락/투자마인드 : 반등 후 재하락 추세 진입

저가대 지지대 테스트

1차 : 8455

2차 : 8425

1차 : 8505

2차 : 8635

미국채

30년물 

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파로 단기 상승추세 유효

1차 : 110.10

2차 : 110.00

1차 : 110.18

2차 : 110.25

미국채

10년물

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파로 단기 상승추세 유효

1차 : 107.015

2차 : 106.200

1차 : 107.140

2차 : 107.200

 

 Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 ( 9/11 ~ 15) 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

11일(월)
12일(화) 무역수지 - 7월 21:30 -$65.5B -$64.8B -$68.0B
13일(수) 주간원유재고 22:30 -2,212,000 -2,904,000
재정수지 - 8월 03:00 -$64.0B -$51.3B -$64.6B
14일(목) 기업재고 - 7월 21:30 0.5% 0.8%
수출물가(농산물제외) - 8월 21:30 0.2%
수입물가(원유제외) - 8월 21:30 -0.1%
주간신규실업수당청구건수 21:30 315,000 310,000
소매판매 - 8월 21:30 -0.1% 1.4%
소매판매(자동차제외) - 8월 21:30 0.3% 1.0%
15일(금) 소비자물가지수(핵심) - 8월 21:30 0.2% 0.2%
소비자물가지수 - 8월 21:30 0.2% 0.4%
뉴욕 제조업지수 - 9월 21:30 14.0 10.3
설비가동율 - 8월 22:15 82.5% 82.4%
산업생산 - 8월 22:15 0.2% 0.4%
미시간대학 소비자신뢰지수 - 9월 22:50 83.5 82.0

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (9/11 ~ 15)

 

<9월11일 (월)>
⊙ 일본 - 4~6월분기 GDP 수정치 (오전 8시50분), 7월 기계류 주문 (오후2시)
⊙ 바젤, 스위스 - 국제결제은행(BIS) 정기 회의 (마지막 날), 장-클로드 트리셰 ECB 총재 기자

                          회견 예정 (오후 8시)
⊙ 보스턴 - 캐시 미네한 보스턴 연방은행 총재 연설 (오후 9시)
⊙ 라스베가스 - 도널드 콘 연준리 이사 연설 (12일 오전 0시15분)
⊙ 보스턴 - 윌리엄 풀 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (12일 오전 0시45분)
⊙ 비엔나 - 제142회 석유수출국기구(OPEC) 회의
⊙ 헬싱키 - 제6회 ASEM 정상회담 (마지막 날)
⊙ 앙카라 - 국제경제회의, 아흐메트 네즈데트 세제르 터키 대통령과 세계은행, IEA, 유럽중앙

                  은행(ECB) 대표 참석 (13일까지)
⊙ 바젤, 스위스 - BIS 분기 보고서 발표
⊙ 미국기업 실적발표 - 텍사스 인스트루먼트 (4분기)

<9월12일 (화)>
⊙ 일본 - 8월 기업상품물가 지수 (오전 8시50분), 8월 소비자 신뢰지수 (오후 2시)
⊙ 미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 7월 무역수지 (오후 9시30분), 레드북 (오후

              9시45분), ABC/WashPost 주간 소비자 심리지수 (13일 오전 6시)
⊙ 에머빌, 캘리포니아 - 자넷 옐렌 샌프란시스코 연방은행 총재 연설 (13일 오전 4시35분)
⊙ 비엔나 - OPEC 국제 세미나 (13일까지)
⊙ 미국기업 실적발표 - 베스트 바이 (2분기), 골드만 삭스 그룹 (3분기)

<9월13일 (수)> 
⊙ 일본 - 7월 경상수지 및 무역흑자 (오전 8시50분), 7월 산업생산 수정치 (오후 1시30분), 7월

              가동률 (오후 1시30분), 8월 일본은행(BOJ) 정책회의 의사록 (오후 2시)
⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수(오후 8시), 8월 연방예산 (오전 3시)
⊙ 워싱턴 - 헨리 폴슨 美 재무장관 연설 (오후 12시)

<9월14일 (목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 주간 신규실업수당 청구 (오후 9시30분), 8월 수입 및 수출 물가 (오후 9시30분), 8월

              소매판매 (오후 9시30분), 7월 기업재고 (오후 11시)
⊙ 프랑크푸르트 - ECB 정책위원회와 일반위원회 회의
⊙ 싱가포르 - 국제통화기금(IMF) 주최 관료, 경영인, 은행가 회의 (IMF 정례회의는 9월19-20에

                     열릴 예정)
⊙ 미국기업 실적발표 - 어도비 시스템즈 (3분기)

<9월15일 (금)>
⊙ 일본 - 7월 서비스업 활동 지수 (오전 8시50분), 7월 경기동행지수 (오후 2시), 7월 경기선행

               지수 (오후 2시)
⊙ 미국 - 8월 실질소득 (오후 9시30분), 8월 소비자 물가 (오후 9시30분), 9월 뉴욕 연방은행

               제조업 서베이 (오후 9시30분), 8월 산업생산 (오후 10시15분), 미시간대 소비자 심리

               지수 (오후 10시45분), 8월 클리브랜드 연방은행 CPI (시간미정)
⊙ 싱가포르 - G7 재무장관 및 중앙은행장 회의에 장-클로드 트리셰 ECB 총재 참석
⊙ 코퍼마운틴, 콜로라도 - 토머스 호잉 캔자스시티 연방은행 총재 연설 (16일 오전 0시45분) 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.

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