Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

 유럽 증시는 유가가 하락세를 보임에 따라 증시는 이에 급등세로 화답했다. 영국 FTSE100

지수는 전일 대비 34.40포인트(0.59%) 오른 5866.20, 프랑스 CAC40지수는 76.75포인트

(1.50%) 오른 5192.74, 독일 DAX30지수는 5954.38로 80.92포인트(1.38%)상승 마감했다.

유가 하락으로 인플레이션 상승 압력이 줄어들자 경기 둔화에 대한 우려감도 줄어들면서

지수 반등세가 강한 하루였다.

 

2) 미국증시 시황 분석 및 

미증시가 일제히 상승 마감했다. 기업 실적과 유가 그리고 금리동결 결정까지 시장에는

대부분 긍정적인 호재가 쏟아지면서 동반 상승 효과를 불러 일으켰다.

다우지수는 1만1613.19로 72.28 포인트(0.63%) 상승했으며 나스닥 지수는 2252.89로

30.52 포인트(1.37%) 상승, S&P 500지수는 1325.18로 6.87 포인트(0.52%)상승 마감했다.

오라클의 실적이 긍정적으로 발표되면서 관련 종목군의 상승세를 이끌었다. 오라클은 전년

동기대비 29%의 실적 증가세를 보였다. 금융업종에서는 모건스탠리가 예상치를 상회하는

실적을 발표, 오름세를 보였다. 전일 유가의 하락세도 두드러졌다.

원유 재고가 감소했지만 가솔린과 증유 재고는 증가했다는 발표에 유가는 60.60(WTI 10월물)

까지 하락, 지난해 11월 이후 최저치를 기록했다. 자동차용 가솔린의 재고는 5주동안 60만

배럴 증가, 유가 하락에 기여했다. 전일에 주요 행사였지만 시장에 특별한 반향을 일으키지

못한 FOMC의 성명서는 금리 동결의 이유를 경제 둔화에 따른 인플레이션 압력 완화를

들었다.

이에 따라 미국의 기준 금리는 5.25% 로 유지하였다. 8월의 성명서 내용에 큰 변화는 없었다.

다만, 경제 성장이 둔화하고 있으며 여기에는 주택 경기 냉각이 주요하게 작용하고 있다고

밝혔다.

또한, 주택 시장 냉각에서 기존의 "점진적"이라는 단어를 삭제, 주택 경기 둔화세를 확실하게

했다. 완만한 분위기를 설명했으나 여전히 연준리는 금리 인상 가능성의 문을 열어 놓는 것도

잊지 않았다. 최근 물가지수가 하락했지만 시간을 두고 더 확인해야 한다는 입장을 밝혔다.

 

Vs Global Market 

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    

  통화시장은 달러화는 주요 통화 대비 약세를 보였다. 금리 동결이 발표되면서 달러 약세가

나타났다. 유가 하락도 달러화에는 부정적이었다. 유가가 하락하면 인플레이션이 완화되어

추가적인 미국의 금리 인상 가능성이 제거되자 달러 가치 하락으로 이어질 것이라는 전망이

힘을 얻었다. 전일의 결과를 통해 시장 참여자들은 올해 말까지 금리 인상은 없을 것으로

내다봤다. 

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 금리 동결 발표 후 상승 마감했다. 금리 동결로 미국의 경기 연착륙이 낙관적으로

해석되고 있다는 소식이 전해지고 있는 가운데 미국채 10년물의 수익률은 4.72%로 전일대비

1bp 하락했다. 연준리의 발표가 예상과 특별히 다른 것은 없었기 때문에 시장에 미치는

영향도 예상보다 적었던 하루였다.

 

Technical Summary 투자 의견 (12월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고

있습니다. 

품목 투자의견 지지대 저항대

E-mini

나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드

               : 매수 패턴 시 진입

일봉 매도 div. 발생

1차 : 1652

2차 : 1644

1차 : 1668

2차 : 1674

E-mini

S & P 

기존 추세 :  상승/투자마인드

               : 매수 패턴 시 진입

일봉 매도 div. 발생

1차 : 1333

2차  : 1328

1차 : 1340

2차 : 1346

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드

               : 지지대 확인 후 매수

박스권 재진입

1차 : 1.2765

2차 : 1.2750

1차 : 1.2800

2차 : 1.2830

엔/달러 

기존 추세 : 하락/투자마인드

               : 반등 후 재하락 추세 진입

일봉 매수 div. 발생

1차 : 8620

2차 : 8590

1차 : 8640

2차 : 8660

미국채

30년물 

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파로 단기 상승추세 유효

1차 : 110.26

2차 : 110.09

1차 : 111.10

2차 : 111.25

미국채

10년물

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파로 단기 상승추세 유효

1차 : 107.085

2차 : 107.000

1차 : 107.165

2차 : 107.200

 

Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 ( 9/18 ~ 22)  

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

18일(월) 경상수지  - 2분기 21:30 -$214.0B -$213.2B -$218.4B
해외자본 순유입량 - 7월 22:00 $75.1B $32.9B
19일(화) 건축허가 - 8월 21:30 1,740,000 1,747,000 1,722,000
생산자물가지수(핵심) - 8월 21:30 0.2% -0.3% -0.4%
주택착공 - 8월 21:30 1,750,000 1,772,000 1,665,000
생산자물가지수 - 8월 21:30 0.3% 0.1% 0.1%
20일(수) 주간원유재고량 23:30 -2,904,000
FOMC 03:15
21일(목) 주간신규실업수당청구건수 21:30 310,000 308,000
선행지수 - 8월 23:00 -0.2% -0.1%
필라델피아 제조업지수 - 9월 01:00 14.4 18.5

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (9/18 ~ 22)

<9월18일 (월)>
⊙ 일본 - "경로의 날" 맞아 시장 및 공공기관 휴무
⊙ 미국 - 2분기 경상수지 (오후 9시30분), 7월 자본 순유입 (오후 10시), 9월 전미주택건설협회

               (NAHB) 지수 (19일 오전 2시)
⊙ 도쿄 - 일본은행(BOJ), 9월7-8일 회의록 공개
⊙ 시드니 - 호주중앙은행 글렌 스티븐스 총재 취임 예정

<9월19일 (화)>
⊙ 미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 8월 주택착공 (오후 9시30분), 8월 생산자

               물가 (오후 9시30분), 주간 레드북 (오후 9시45분), ABC/WashPost 주간 소비자 심리

               지수 (13일 오전 6시), 8월 반도체 BB율 (20일 오전 7시)
⊙ 싱가포르 - 세계은행과 IMF 연차총회 (20일까지)
⊙ 베이징 - 헨리 폴슨 미 재무장관 방중
⊙ 미국기업 실적발표 - 오토존 (4분기), 오라클 (1분기)

<9월20일 (수)>
⊙ 싱가포르 - 세계은행과 IMF 연차총회 (마지막날)
⊙ 런던 - 영란은행 9월6-7일 회의록 공개
⊙ 워싱턴 - 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 정책 회의 및 성명서 발표 (21일 오전 3시15분)
⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수(오후 8시)
⊙ 미국기업 실적발표 - 바이오멧 (1분기), 신타스 (1분기), 서킷시티 (2분기), 모건스탠리 (3분기)

<9월21일 (목)>
⊙ 일본 - 8월 무역수지 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 주간 신규 실업수당 청구건수(오후 9시30분), 8월 경기선행지수(오후 11시), 8월 시카고

               연방은행 전미활동지수 (오후 11시), 필라델피아 연방은행 서베이 (22일 오전 1시)
⊙ 미국기업 실적발표 - 페덱스 (1분기), 제너럴밀즈 (1분기), 나이키 (1분기)

<9월22일 (금)>
⊙ 일본 - 7월 전(全)산업지수(오전 8시50분), 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인

               해외채권 매수 규모 (오전 8시50분), 3분기 기업 서베이 - 재무성 (오전 8시50분)
⊙ 미국기업 실적발표 - KB홈 (3분기) 

 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.
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