금융시장 시동은 걸렸다
금융시장 시동은 걸렸다
  • 남동완
  • 승인 2007.01.15 11:00
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Global Sketch

(1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

유럽 증시는  이틀 연속 상승 마감했다. 영국 FTSE100지수는 8.90포인트(0.14%) 상승한 6239.00을 기록했으며, 프랑스 CAC40지수는 5617.62로 7.82포인트(0.14%) 올랐다. 독일 DAX30지수도 6705.17로 17.87포인트(0.27%) 상승했다. 미국의 경기에 대한 연착륙 가능성이 유럽 지역의 경기회복세에 비해 주식이 저평가되어 있다는 분석으로 확대되면서 지수 상승세를 이끌고 있다. 또한, 일부 기업들의 긍정적인 증권사 평가 소식도 증시에 긍정적인 영향을 미쳤다.

 

(2) 미국증시 시황 분석 및 시황 소개

미증시가 지난 한주간 훌륭한 성적표로 마감되었다. 기술주들의 강세가 오름세를 이끌면서 장초반 약세 출발을 극복했다. 또한, 12월 소매판매가 호조세를 보인 것도 투자심리에 기여하면서 한주간의 마지막 거래일을 오름세로 마감했다. 다우지수는 41.10 포인트(0.33%) 상승한 1만2556.08을 기록했다. 나스닥지수는 17.97 포인트(0.72%) 오른 2502.82를, S&P 500은 6.91 포인트(0.49%) 오른 1430.73을 각각 기록했다. 1월 첫 주의 부진한 움직임에서 둘째 주에서는 3개월래 주간 최대 상승률을 기록하면서 반등세에 나섰다. 기술적으로도 11월부터 이어지던 박스권의 상단을 돌파하면서 재상승세에 불을 부쳤다. 다우지수는 지난 주 1.3%의 상승률을 기록 했고 S&P도 1.5% 상승했따. 나스닥도 2.8%의 상승률을 기록하면서 2001년 2월 이래 최고치에 올라섰다. 나름대로 풍성한 결실을 거둔 한주였다. 기술주의 움직임이 단연 돋보인 한주였다. 애플의 '아이폰', MS의 '윈도 비스타'등 신제품 출시로 시장은 최근 이어지던 경기 둔화 우려감의 해소 분위기를 더욱 띄웠다. 여기에 유가마저 하향세를 보이면서 시장 전반에 투자심리를 긍정적으로 이끌었다. 박스권의 이탈로 기술적인 매수세도 시장에는 긍정적인 요인이다. 당분간 추세 형성의 초반 분위기

가 이어지면서 상승세를 이어갈 것으로 예상되고 있다.

 

Vs Global Market

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망   

통화시장에서는 달러화가 최근 강세에서 소폭 조정 하락했다.

가파른 오름세를 보인 이후 쉬어간다는 숨고르기 분석이 유입되고 있는 가운데 장초반에도 달러화는 강세를 이어갔다. 12월 소매판매 발표 이후 달러화는 유로화에 대해 7주래 최고 수준으로, 또 엔화에 대해서는 13개월 최고 수준으로 올라섰다. 경제지표가 긍정적으로 나오고 최근 고가대에 근접하면서 기존 매수자들은 주말을 앞두고 청산에 나서면서 장중반 이후 달러화는 약세를 보인것으로 분석된다. 주말 효과에 따른 이 같은 조정세는 조정 이후 추가적인 달러화 매수세에 힘을 실어줄 것으로 예상된다. 외환시장의 이같은 추세 움직임은 기타 증시와 채권 시장의 박스권 이탈과도 연계된 움직임으로 판단된다.

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 하락세를 이어갔다. 최근 지켜지고 있던 매물대가 붕괴되면서 추가 하락세를 유인하고 있다. 이에 따라 미국채 10년물 수익률도 3.4bp가 상승한 4.77%대로 올라섰다. 지난해 10월말 이후 최고 수준이다. 소매 판매가 긍정적으로 발표되면서 채권시장에는 악재로 작용했다. 수입물가가 상승한 것도 시장에는 채권 팔자매물을 이끌기에 충분했다. 여기에 지지대로 여겨지던 111선이 붕괴되자 기술적 매도세도 하락세를 이끌었다. 미국의 소매판매가 호조세를 보임에 따라 연준리의 금리 인하 가능성이 더 축소되는 양상이다. 최근 금리 시장에 불고 있던 금리 인하 가능성은 연말에 비해 연초에 들어서면서 미국의 경기 회복 등의 가능성으로 인해 크게 축소된 양상이다. 금리 인하 가능성이 시장에서 거의 힘을 잃어가면서 채권시장은 하락세를 이어가고 있다.

 

Technical Summary

투자 의견 (3월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다.

 

품 목

투 자 의 견

지 지 대

저 항 대

E-mini

나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

75일선 지지대 확인 후 상승 추세 재진입

1차 : 1750

2차 : 1731

1차 : 1873

2차 : 1878

E-mini

S&P 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

상승 추세 재진입 시도

1차 : 1437

2차  : 1427

1차 : 1446

2차 : 1453

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 지지대 확인 후 매수

1.2800대 진입 여부 확인 필요

1차 : 1.2930

2차 : 1.2880

1차 : 1.3010

2차 : 1.3050

엔/달러 

기존 추세 : 하락/투자마인드 : 반등 후 재하락 추세 진입

매수 div 발생 가능, 확인 필요

1차 : 8335

2차 : 8300

1차 : 8400

2차 : 8435

미국채 30년물

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

150일선 지지대 확인 필요

1차 : 110.15

2차 : 110.00

1차 : 111.05

2차 : 111.17

미국채 10년물

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

150일선 지지 여부 관건

1차 : 107.000

2차 : 106.265

1차 : 107.105

2차 : 107.155

 

Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 ( 1/15  ~ 19)

 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

15일(월)

·

·

·

·

·

16일(화)

 뉴욕제조업제수 - 1월

22:30

20.0

23.1

·

17일(수)

 생산자물가지수(핵심) - 12월

22:30

0.1%

1.3%

·

 생산자물가지수 - 12월

22:30

0.6%

2.0%

·

 해외자본순유입량 - 11월

23:00

·

$82.3B

·

 설비가동율 - 12월

23:15

·

81.8%

·

 산업생산 - 12월

23:15

0.1%

0.2%

·

 주간원유재고량

22:30

·

4,990,000

·

 베이지북

04:00

·

·

·

18일(목)

 건축허가 - 12월

22:30

·

1,513,000

·

 주간신규실업수당청구건수

22:30

·

299,000

·

 소비자물가지수(핵심) - 12월

22:30

0.2%

0.0%

·

 주택착공 - 12월

22:30

1,575,000

1,588,000

·

 주택허가 - 12월

22:30

1,510,000

1,513,000

·

 선행지수 - 12월

00:00

0.2%

0.1%

·

 필라델피아제조업지수 - 1월

02:00

3.0

-2.3

·

 미시간대학교 소비자신뢰지수 - 1월

00:00

92.0

91.7

·

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

 

해외 주요 행사 (1/8 ~ 12) 

<1월8일 (월)>

⊙ 일본 - '성년의 날' 맞아 휴장
⊙ 미국 - 가계대출 (9일 오전 5시)
⊙ 바젤 - 국제결제은행(BIS) 정규 회의, 장-클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재 기자회견 (오후 8시45분)

 

<1월9일 (화)>

⊙ 미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 주간 레드북 (오후 10시55분), 1월 IBD소비자신뢰지수 (자정), ABC/WashPost 주간 소비자신뢰지수 (10일 오전 7시)
⊙ 베를린 - EU 집행위원회(European Commission)와 독일 정부의 만남
⊙ 미국 기업 실적발표 - 알코아 (4분기), 셰브런 (4분기), 슈퍼밸류 (3분기)

 

<1월10일 (수)>

⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수 (오후 9시), 11월 무역수지 (오후 10시30분), 11월 도매재고 (자정), 11월 물류사업 (11일 오전 1시30분)
⊙ 런던 - 영란은행(BOE) 통화정책위원회(MPC) 회의 (11일까지)

 

<1월11일 (목)>

⊙ 일본 - 11월 선행지수 및 동행지수 (오후 2시)
⊙ 미국 - 신규실업수당청구건수 (오후 10시30분), 12월/12월 연방예산 (12일 오전 4시)
⊙ 프랑크푸르트 - ECB 정책위원회 회의 및 금리정책 발표 (오후 10시30분)
⊙ 런던 - 영란은행(BOE) 통화정책위원회(MPC) 금리정책 발표 (오후 9시)
⊙ 뉴욕 - 뉴욕 연방은행 총재 티모시 가이트너, "세계 경제의 발전과 이것이 미국에 시사하는 바" 주제로 연설 (오후 10시)
⊙ 워싱턴 - 연준리 의원 수잔 슈미트, 전국신용조합 감독청(NCUA: National Credit Union Administration)에서 연설
⊙ 미국 기업 실적발표 - M&T 은행 (4분기), MGIC 인베스트먼트 (4분기)

 

<1월12일 (금)>

⊙ 일본 - 12월 통화공급 및 12월 은행대출 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 12월 수입물가 및 수출물가 (오후 10시30분), 12월 소매판매 (오후 10시30분), 1월15일 '마틴 루터 킹의 날'을 맞아 시장 조기 폐장 권고
⊙ 룩셈부르크 - ECB 정책위원회 자문위원 이브 머시, 니콜라스 가르가나스, ECB 이사 가이 과든 "유럽의 구조개혁" 행사 참여 (자정)

 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완  

 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.


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