확인하고 넘어가야 할 것들
확인하고 넘어가야 할 것들
  • 남동완
  • 승인 2006.08.16 11:00
  • 댓글 0
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Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

 전일 유럽 증시는 미국발 인플레이션 둔화 소식이 호재로 작용하면서 상승 마감했다.

영국 FTSE100지수는  전일 대비 27포인트(0.46%) 상승한 5897.90, 독일DAX30지수는 

84.80포인트 1.49% 급등한 5776.80로, 프랑스CAC40지수도 68.09포인트 1.35%

상승한 5115.02로 마감하였다. 미국발 생산자 물가지수가 예상치를 하회하면서

연준리의 추가 금리 인상 가능성이 둔화된 것에 투자자들이 긍정적으로 반응했다.

그 밖에 UBS의 분기 순익이 47% 급증했다는 소식에 3.4%의 상승세를 보였으

유통관련주도 소매관련 소식이 긍정적으로 유입되면서 상승, 마감했다.

 

2) 미국증시 시황 분석 및 

미국 증시가 물가지표가 예상치를 하회하는 안정성을 보여줌에 따라 연준리의 추가

금리 인상에 대한 우려감이 줄어들면서 상승세로 마감되었다. 다우지수는 전일대비

1.19% 상승한 11,230, S&P500지수는 1.37% 상승한 1,285.57로, 나스닥은 2.22%

상승 2,115.01로 마감되었다. 여기에 유가도 이스라엘과 레바논의 휴정 협정

소식으로 이틀 연속 하락하면서 시장에 호재를 보탰다. 전일의 상승으로 기술주는

6주래 최고치로 올라섰다. 7월 생산자물가지수는 0.1%에 그쳐 예상치인 0.3% 증가에

크게 못미쳤으며 변동성이 큰 에너지와 식료품을 뺀 생산자물가지수는 0.3% 하락

하면서 전망치인 0.2% 증가와는 전혀 다른 모습을 보였고 또한 지난 11월 이후 첫

감소세를 보이면서 투자자들의 인플레이션에 대한 우려감을 크게 지워 냈다. 전일의

발표 내용으로 시장 참여자들 사이에서는 이 정도 지표면 당분간 물가에 대한 우려감은

잠잠해 질 것이며 이제 경기 둔화 여부에 집중할 수 있는 시점이라는 평가도 내리고

있다. 이에 따라 최근까지 경기 둔화와 인플레 사이에서 요동을 치던 미증시는 휴가철의

막바지에 이르면서 시장의 재료들 중에서 경기 둔화를 이겨낼 수 있는 료에 대해

긍정적으로 대응해 나갈 것으로 예상된다. 다만, 인플레에 대한 압박은 늘 상존해 있다는

점에서 시장도 이에 대한  경계감을 늦추지 않을 것으로 예상된다.

Vs Global Market 

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    

  통화시장에서는 달러화가 주요 통화대비 3주래 최저치로 떨어지면서 약세로

마감되었다. 생산자 물가 동향이 예상치를 하회하면서 금리 인상 가능성이 낮아짐에

따라 달러에 대한 팔자 매물이 늘어나는 움직임을 보였다. 여기에 미국발 주택시장

지표가부진하게 발표된 것도 달러화에는 부정적이었다. 미 주택건설업체가 발표한

체감경기가 15년래 최저치로 떨어졌다. 주택시장지수는 32로 전년 동월의 67에 비해

크게 떨어지면서 91년 2월 이후 최저치를 기록했다. 최근 연준리의 금리 인상을 자극할

경제지표들이 이어지면서 달러화의 반등세가 시도되었으나 다시 외환시장은 박스권

안에 들어서는 움직임을 보이고 있다.

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 국채 가격이 큰 폭으로 상승했다. 연준의 추가금리인상 요인이 줄어들면서

미국채 10년물의 수익률도 4.93%로 일대비 7bp 하락했다. 금리 인상 가능성도 연방

기금금리선물시장에서 급락세를 보이면서 금리 인상에 대한 시장의 반응이 급격하게

이루어지는 모습을 보이고 있다. 오늘로 예정된 소비자물가지표의 발표 내용을 통해

이같은 점이 다시 재확인 될 경우 시장은 금리 인상에 대한 부담감을 한동안 잊고

지낼 수 있을 것으로 예상됨에 따라 추이를 살펴 볼 필요가 있다.

 

Technical Summary

투자 의견 (9월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로

사용하고 있습니다. 

품목 투자의견 지지대 저항대
E-mini 나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

일봉 매수 div. 발생 

1차 : 1531

2차 : 1522

1차 : 1548

2차 : 1564

E-mini S & P  기존 추세 :  상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

박스권 상단

1차 : 1282

2차  : 1277

1차 : 1294

2차 : 1300

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 지지대 확인 후 매수

전고점 돌파 여부 확인 필요

1차 : 1.2790

2차 : 1.2760

1차 : 1.2850

2차 : 1.2890

엔/달러  기존 추세 : 하락/투자마인드 : 반등 후 재하락 추세 진입

분봉 매수 div. 

1차 : 8630

2차 : 8590

1차 : 8685

2차 : 8720

미국채 30년물  기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단(108.17) 안착 여부 확인 필요

1차 : 108.12

2차 : 108.07

1차 : 108.26

2차 : 109.04

미국채 10년물 기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파 여부 확인 필요

1차 : 106.045

2차 : 106.025

1차 : 106.165

2차 : 106.235

 

 

Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 (8/7/ ~ 11) 

 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

14일(월)
15일(화) 생산자물가지수(핵심) - 7월 21:30 0.2% 0.2% -0.3%
뉴욕 제조업지수 21:30 14.8 16.6 10.3
생산자물가지수 - 7월 21:30 0.4% 0.5% 0.1%
해외자본 순유립량 - 6월 22:00 $63.6B $75.1
16일(수) 건축허가 - 7월 21:30 1,840,000 1,869,000
소비자물가지수(핵심) - 7월 21:30 0.3% 0.3%
소비자물가지수 - 7월 21:30 0.4% 0.2%
주택착공 - 7월 21:30 1,810,000 1,850,000
설비가동율 - 7월 22:15 82.7% 82.4%
산업생산 - 7월 22:15 0.6% 0.8%
주간원유재고량 23:30 1,114,000
17일(목) 주간신규실업수당청구건수 21:30 315,000 319,000
선행지수 - 7월 23:00 0.1% 0.1%
필라델피아 제조업 지수 - 8월 01:00 8.0 6.0
18일(금) 미시간대학 소비자신뢰지수 - 8월 22:50 84.0 84.7

 * 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (8/14 ~ 18)

<8월14일 (월)>

    ⊙ 태국 - 금융시장 휴장
    ⊙ 일본 - 7월 부도건수 (오후 1시30분)
    ⊙ 미국기업 실적발표 - 애질런트 테크놀러지스 (3분기), 시스코 (4분기)

 

<8월15일 (화)>

    ⊙ 프랑스 - 금융시장 휴장
    ⊙ 인도 - 뭄바이, 델리, 콜카타, 방갈로르 금융시장 휴장
    ⊙ 일본 - 6월 서비스업 지수 (오전 8시50분)
    ⊙ 미국 - UBS 발표 주간소매판매 (오후 8시45분), 8월 뉴욕 연방은행 제조업 서베이

                  (오후 9시30분), 7월 생산자 물가 (오후 9시30분), 주간 레드북 (오후 9시55분),

                   6월 자본 순유입 (오후10시), 8월 전미주택건설협회(NAHB) 지수 (16일오전2시),

                   주간 ABC/WashPost 소비자 심리지수 (16일 오전 6시)
    ⊙ 미국기업 실적발표 - 어플라이드 머티리얼즈 (3분기), 홈디포 (2분기), 스테이플스 (2분기)

 

<8월16일 (수)>

    ⊙ 인도 - 델리 금융시장 휴장
    ⊙ 일본 - 6월 경기선행지수 (오후 2시), 6월 경기동행지수 (오후 2시),

                  7월13-14일 일본은행 통화 정책 회의록 (오후 2시)
    ⊙ 미국 - 주간 모기지마켓 및 리파이낸싱 지수 (오후 8시), 7월 소비자 물가 (오후 9시30분),

                   7월 주택 착공 및 건축 허가 (오후 9시30분), 7월 실질 소득 (오후 9시30분),

                   7월 산업 생산 (오후 10시15분), 7월 클리브랜드연방은행CPI (17일오전0시30분)
    ⊙ 런던 - 영란은행 8월2-3일 통화정책위원회 회의록 (오후 6시30분)
    ⊙ 댈러스, 텍사스 - 리처드 피셔 댈러스 연방은행 총재 연설 (17일 오전2시)
    ⊙ 미국기업 실적발표 - 에스티로더 (4분기), 휴렛패커드 (3분기),

                                       네트워크 어플라이언스 (1분기)

 

<8월17일 (목)>

    ⊙ 인도네시아 - 공공기관 및 금융시장 휴장
    ⊙ 일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전8시50분)
    ⊙ 미국 - 주간 신규실업수당청구 (오후 9시30분), 7월 경기선행지수 (오후 11시),

                   8월 필라델피아 연방은행 서베이 (18일오전1시), 7월 반도체 BB율 (18일오전7시)
    ⊙ 쉬레브포트, 루이지애나 - 리처드 피셔 댈러스 연방은행 총재 연설 (18일 오전 2시)
    ⊙ 미국기업 실적발표 - 델 (2분기), 시어스 (2분기)

 

<8월18일 (금)>

    ⊙ 인도네시아 - 금융시장 휴장
    ⊙ 미국 - 8월 미시간대 소비자 심리지수 (오후 10시45분)

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.

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