Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

 유럽 증시는 2개월래 최대 하락폭을 기록했다. 영국 FTSE100지수는 74.40포인트(1.26%)

낮은 5822.30, 프랑스 CAC40지수는 5141.95로 66.37포인트(1.27%) 하락했으며 독일 DAX30

지수는 78.671포인트(1.32%) 낮은 5883.32로 마감되었다. 미국의 경기둔화 우려감이 유럽내

수출주를 얼어붙게 하고 있는 가운데 다임러 크라이슬러는 미국 지역 판매 부진으로 올해

실적이 악화될 것으로 전망, 0.9%의 하락률을 기록했다. 

 

2) 미국증시 시황 분석 및 

미증시가 이틀 연속 하락 마감했다. 시장에 다시 경기 둔화라는 소재가 부각되고 있다.

특히, 경기 둔화 속도가 예상보다 빠르게 진행되고 있다는 인식이 시장에 악재로 작용했다.

다우지수는 11,508.10을 기록, 25.13 포인트(0.22%) 하락했으며 나스닥은 2218.93으로

18.82 포인트(0.84%) 하락했다. 대형주 중심의 S&P 500은 1314.78로 3.25 포인트(0.25%)

하락 마감했다. 거래량은 주말을 앞두고 소폭 감소세를 보였다. 이 밖에 유가가 최근 하락세

를 이어가면서 시장에 긍정적인 신호를 보냈으나 시장을 지지하기에는 역부족이었다.

유가 하락이 경기 둔화에 따른 수요감소 전망에 기인한다는 점에서 시장이 유가 하락을 긍정

적으로만 볼 수는 없는 것이다. WTI 10월물은 61.10달러로 최근 10개월래 최저치로 떨어지면

서 지난 한주간 5.4%의 하락세를 보였다. 

예년에 비해 따뜻한 기온의 영향과 함께 경기 둔화에 따른 수요둔화 전망과 재고 증가세,

마지막으로 유가를 자극하던 지정학적 문제가 안정세를 보이면서 유가 하락을 이끌고 있다.

그 밖에 일부 헷지펀드 등의 선물 시장에서의 큰 폭 손실 발생 소식이 전해지면서 투기 세력

들의 원유 시장 이탈 가능성이 계속해서 제기되고 있다.

이에 따라 투기 세력에 따른 가수요 부분의 감소세도 전망되고 있어 하락 압박을 받고 있는

모습이다. 시장은 최근의 이슈가 어느정도 시장에 이미 반영되었다고 판단되는 바, 경기

화 속도라는 새로운 좀 더 발전된 이슈에 대해서 반영을 이어갈 것으로 예상된다.

 

Vs Global Market 

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    

  통화시장은 달러화는 주요 통화 대비 약세를 보였다. 달러/엔이 116엔대로 내려서고 있는

가운데 미국 경제 둔화에 대한 전망과 함께 향후 금리 인상이 없을 것으로 전망되면서 달러화

가 약세를 시도하고 있다. 달러화의 약세가 전망되면서 달러화에 대한 매수세가 부진하다.

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 상승세를 이어가면서 최근 6개월래 최고치를 경신했다. 미국채 10년물의 수익률

은 4.56%로 전일대비 5bp 하락했다. 경기 둔화 우려감이 채권의 안전자산 매력도를 발산

시키면서 매수세가 유입되는 가운데 경기 불확실성이 채권 시장의 호재로 작용하고 있다.

 

Technical Summary

투자 의견 (12월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고

있습니다. 

품목 투자의견 지지대 저항대

E-mini

나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드

               : 매수 패턴 시 진입

일봉 매도 div. 발생

1차 : 1635

2차 : 1630 

1차 : 1652

2차 : 1665

E-mini

S & P 

기존 추세 :  상승/투자마인드

               : 매수 패턴 시 진입

일봉 매도 div. 발생

1차 : 1322

2차  : 1318

1차 : 1330

2차 : 1333

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드

               : 지지대 확인 후 매수

박스권 재진입

1차 : 1.2820

2차 : 1.2750

1차 : 1.2900

2차 : 1.2950

엔/달러 

기존 추세 : 하락/투자마인드

               : 반등 후 재하락 추세 진입

일봉 매수 div. 발생

1차 : 8650

2차 : 8620

1차 : 8720

2차 : 8785

미국채

30년물 

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파로 단기 상승추세 유효

1차 : 111.06

2차 : 110.26

1차 : 113.02

2차 : 113.25

미국채

10년물

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파로 단기 상승추세 유효

1차 : 108.055

2차 : 108.000

1차 : 108.225

2차 : 109.000

 

Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 ( 9/25 ~ 29) 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

25일(월) 기존주택판매 - 8월 23:00 6,250,000 6,330,000
26일(화) 소비자 신뢰지수 - 9월 23:00 102.5 99.6
27일(수) 신규주택판매 - 8월 23:00 1,050,000 1,072,000
내구재주문 - 8월 21:30 0.8% -2.5%
주간원유재고량 23:30 2,848,000
28일(목) GDP(최종치) - 2분기 21:30 2.9% 2.9%
주간신규실업수당청구건수 21:30 318,000
구인광고지수 - 8월 23:00 32 32
29일(금) 개인소득 - 8월 21:30 0.3% 0.5%
개인지출 - 8월 21:30 0.2% 0.8%
미시간대학 소비자신뢰지수 - 9월 22:50 85.0 84.4
시카고 구매관리자지수 - 9월 23:00 57.0 57.1

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (9/25 ~ 29)

 

<9월25일 (월)>
⊙ 미국 - 8월 기존 주택판매 (오후 11시)
⊙ 뉴욕 - 티모시 가이더 뉴욕연방은행 총재, 콜롬비아大 여성경제포럼 참석 (26일 오전 6시30분)
⊙ 미국기업 실적발표 - 월그린 (4분기)

<9월26일 (화)>
⊙ 일본 - 8월 기업 서비스 물가지수 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시45분), 9월 소비자

               신뢰지수 (오후 11시), 9월 리치몬드 연방은행 제조업 지수 (오후11시), ABC/Wash

               Post 주간 소비자 심리지수 (13일 오전 6시)
⊙ 브뤼셀 - 유럽연합위원회(European commission), 불가리아와 루마니아의 유럽연합(EU)

                  가입 여부 최종 검토
⊙ 워싱턴 - 연방준비제도이사회 수잔 슈미트 이사, 상원 은행위원회 출석 (오후 11시)
⊙ 뉴욕 - 사모펀드 애널리스트 연차 총회 (27일까지)
⊙ 미국기업 실적발표 - 자빌서키트 (4분기), 레나 (3분기), 페이첵스 (1분기)

<9월27일 (수)>
⊙ 도쿄 - 유로머니 컨퍼런스 (27일까지)
⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수(오후 8시), 8월 내구재 주문 (오후 9시30분),

               8월 신규 주택판매 (오후 11시), 8월 시카고 연방은행 중서부 지수 (28일 오전 1시),

               8월 건축허가 (시간미정)
⊙ 링컨, 네브래스카 - 토마스 호잉 캔자스시티 연방은행 총재 연설 (28일 오전 10시45분)
⊙ 미국기업 실적발표 - 셰브론 (3분기), 맥코믹 (3분기)

<9월28일 (목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 베를린 - 유럽중앙은행(ECB) 거트루드 템펠-구게렐 위원 연설 (오후 4시)
⊙ 바르샤바 - 폴란드 중앙은행, 경제 및 개인 금융 교육 회의 개최 (캐시 미네한 보스턴 연방은행

                     총재와 주어겐 스타크 ECB 집행위원 등 연사로 참석 예정 - 29일까지)
⊙ 미국 - 2분기 기업이익 (오후 9시30분), 2분기 실질 GDP (오후 9시30분), 주간 신규 실업수당

              청구건수 (오후 9시30분), 9월 켄터키 연방은행 제조업 서베이 (29일 오전 1시)
⊙ 필라델피아 - 찰스 플로서 필라델피아 연방은행 총재 연설
⊙ 미국기업 실적발표 - 패밀리달러스토어즈 (4분기)

<9월29일 (금)>
⊙ 일본 - 8월 소비자 물가지수 (오전 8시30분), 8월 실업률 (오전 8시30분), 9월 제조업 PMI

               (오전 8시30분), 8월 산업생산 (오전 8시50분), 8월 소매판매 (오전 8시50분), 8월 주택

               착공 및 건설주문(오후 2시)
⊙ 미국 - 8월 개인소득 및 지출 (오후 9시30분), 9월 뉴욕 전미구매자관리협회(NAPM) 지수(오후

               10시), 9월 미시간대 소비자 심리지수 (오후 10시45분), 9월 시카고 PMI (오후 11시),

               8월 댈러스 연방은행 PCE (시간미정)
⊙ 머프리스보로, 테네시 - 윌리엄 풀 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (오후 8시40분)
⊙ 바르샤바 - 주어겐 스타크 ECB 집행위원 폐회 연설 (오후 8시30분)
⊙ 베를린 - 악셀 베버 ECB 정책위원 연설 (오후 10시30분) 

 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.
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