Global Sketch

 

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

 

  유럽 증시는 유가 상승이 시도되면서 석유 관련주가 상승세를이끄는 대부분 상승세를 시도하였으나

독일 증시만이 하락 마감했다.

영국 FTSE100지수는 5971.30으로 0.69% 상승했으며 프랑스 CAC40지수는 0.13% 상승한 5250.01에

마감되었다. 독일 DAX30지수는 0.01% 하락한 5989.16에 마감되었다.

에너지 종목군이 1% 이상 상승했으나 독일의 경우 대만업체 벤큐가 추가 손실을 막기 위해 독일

휴대폰 현지 법인을 파산 선언할 것이라는 보도로 독일 반도체업체인 인피니온이 6%의 급락세를

기록하면서 증시 하락을 이끌었다. 

 

2) 미국증시 시황 분석

  미증시가 4일 연속 상승세를 보였다. 다우지수는 0.25% 상승한 11,718.45를 기록하면서 사상최고

치인 11,722.98에 4.58포인트 차이로 바짝 다가섰다. 기술주의 나스닥도 0.29% 상승한 2270.02로 마감

되었으며 대형주 중심의 S&P도 0.19% 상승한 1339.15로 마감되었다.

장중 등락이 엇갈리기도 했는데 유가가 장중 등락을 크게 보인 영향으로 판단된다.

유가 하락시 증시에 대한 긍정적인 영향은 여전했다.

미국의 2분기 GDP 최종치는 2.6%로 전월의 수정치인 2.9%에 비해 하락했다. 그러나, 내용을 살펴보면

부진한 기업 투자와 악화된 경상수지에 따른 적자 증가의 영향으로 분석되었으나 미국 경제의 성장

엔진인 소비 지출과 인플레이션 지표는 완만한 경기 성장 속에 인플레이션 우려는 줄어들고 있음을

보여줌에 따라 시장에 특별한 부정적인 영향을 미치지는 못했다.

전일 장중 유가의 등락이 커졌는데 이에 따라 증시도 출렁이는 모습을 보였다.

유가가 60달러대로 떨어지면서 OPEC의 감산 가능성이 무성한 가운데 전일 로이터 통신이 OPEC과

나이지리아 등 산유국들이 10월 1일부로 5%의 감산을 결정할 것으로 보도되면서 한때 유가는 64달

러대로 떨어졌으나 OPEC의 대변인이 이에 대해 부인함에 따라 다시 유가는 62달러대로 떨어졌다.

시장은 최근 유가 하락과 기업들의 실적에 대한 기대감으로 상승세를 보이고 있다.

특히, 유가가 하락하면서 시장의 가장 큰 부담으로 작용했던 인플레이션 요인이 많이 줄어들 것으로

예상됨에 따라 경기 성장의 최대 복병인 인플레 및 금리요인을 상당히 잠재울 수 있을 것으로 기대

하면서 오름세를 시도하고 있다. 사상 최고치 도전이라는 목표가격이 남아있는 가운데 기술적 움직

임이 추가되고 있고 또한 이틀간의 상승폭은 제한적이라는 점에서 볼 때 사상 최고치의 저항대 돌파

여부가 기술적으로도 심리적으로도 중요한 분기점이 될 수 있을 것으로 판단된다.

또한, 그 만큼 안착을 시도하기도 어려운 가격대라는 점을 인식하고 있는 자세도 필요해 보인다.

 

Vs Global Market 

 

1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    

  통화시장은 달러화가 혼조세를 보였다. 달러화는 엔화에 대해서는 강세를, 유로화에 대해서는 약세를

보였다. 달러/엔은 117엔대로 들어서면서 최근 1주래 최고치로 올라섰으나 유로/달러는 소폭 상승

했다. 미국 주식시장의 사상 최고치 시도 소식에 주식발로 전해진 긍정적인 소식이 달러 매수 요인을

자극할 것으로 예상됨에 따라 달러 강세 요인으로 지적되고 있으나 전일 유로화가 이와 달리 반등한

것은 유럽중앙은행의 엑셀 웨버 위원의 금리 인상 가능성을 시사한 매파적 발언의 영향으로 분석된다.

 

2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 하락세를 이어갔다. 최근 꾸준한 상승세를 보였던 채권 시장은 경기 둔화에 대해 포커스

를 맞춰왔으나 미증시가 사상 최고치를 시도하는 등 증시 분위기가 긍정적으로 시도되고 경기

경착륙에 대한 우려감도 줄어들면서 최근 채권가격의 상승이 다소 과했다는 인식도 작용하고 있다.

이에 따라 미국채 10년물의 수익률은 4.62%로 전일대비 3BP 상승했다.

 

Technical Summary

 

투자 의견 (12월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 

품  목 투자의견 지지대 저항대

E-mini 나스닥 

  기존 추세 : 상승/투자마인드 : 

                  매수 패턴 시 진입

  일봉 매도 div. 발생

1차 : 1672

2차 : 1664

1차 : 1682

2차 : 1690

E-mini S & P 

  기존 추세 :  상승/투자마인드 : 

                   매수 패턴 시 진입

  일봉 매도 div. 발생

1차 : 1342

2차 : 1336

1차 : 1351

2차 : 1355

유로 / 달러 

  기존 추세 :  상승/투자마인드 : 

                   지지대 확인 후 매수

  박스권 재진입

1차 : 1.2715

2차 : 1.2665

1차 : 1.2800

2차 : 1.2835

엔 / 달러 

  기존 추세 : 하락/투자마인드 :

                  반등 후 재하락 추세 진입

  박스권 재진입

1차 : 8545

2차 : 8505

1차 : 8620

2차 : 8660

미국채 30년물 

  기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

  조정세 진입

1차 : 112.00

2차 : 111.12

1차 : 112.26

2차 : 113.05

미국채 10년물

  기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

  조정세 진입

1차 : 107.030

2차 : 107.240

1차 : 108.110

2차 : 108.200

 

  Issue Analysis 

 

이번주 경제지표 발표 내용 ( 9/25 ~ 29) 

 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

25일(월)

기존주택판매 - 8월

23:00

6,250,000

6,330,000

6,300,000

26일(화)

소비자 신뢰지수 - 9월

23:00

102.5

99.6

104.5

27일(수)

신규주택판매 - 8월

23:00

1,050,000

1,072,000

1,050,000

내구재주문 - 8월

21:30

0.8%

-2.5%

-0.5%

주간원유재고량

23:30

 

2,848,000

-109,000

28일(목)

GDP(최종치) - 2분기

21:30

2.9%

2.9%

2.6%

주간신규실업수당청구건수

21:30

315,000

318,000

316,000

구인광고지수 - 8월

23:00

32

32

31

29일(금)

개인소득 - 8월

21:30

0.3%

0.5%

개인지출 - 8월

21:30

0.2%

0.8%

미시간대학 소비자신뢰지수 - 9월

22:50

85.0

84.4

시카고 구매관리자지수 - 9월

23:00

57.0

57.1

       * 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

  

해외 주요 행사 (9/25 ~ 29)

 

<9월25일 (월)>


⊙ 미국 - 8월 기존 주택판매 (오후 11시)
⊙ 뉴욕 - 티모시 가이더 뉴욕연방은행 총재, 콜롬비아大 여성경제포럼 참석 (26일 오전 6시30분)
⊙ 미국기업 실적발표 - 월그린 (4분기)


<9월26일 (화)>


⊙ 일본 - 8월 기업 서비스 물가지수 (오전 8시50분)

⊙ 미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시45분), 9월 소비자 신뢰지수

   (오후 11시), 9월 리치몬드 연방은행 제조업 지수 (오후11시), ABC/WashPost 주간 소비자 심리지수

   (13일 오전 6시)

⊙ 브뤼셀 - 유럽연합위원회(European commission), 불가리아와 루마니아의 유럽연합(EU) 가입

    여부 최종 검토

⊙ 워싱턴 - 연방준비제도이사회 수잔 슈미트 이사, 상원 은행위원회 출석 (오후 11시)

⊙ 뉴욕 - 사모펀드 애널리스트 연차 총회 (27일까지)

⊙ 미국기업 실적발표 - 자빌서키트 (4분기), 레나 (3분기), 페이첵스 (1분기)


<9월27일 (수)>


⊙ 도쿄 - 유로머니 컨퍼런스 (27일까지)

⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수(오후 8시), 8월 내구재 주문 (오후 9시30분),

    8월 신규 주택판매 (오후 11시), 8월 시카고 연방은행 중서부 지수 (28일 오전 1시), 8월 건축허가

    (시간미정)

⊙ 링컨, 네브래스카 - 토마스 호잉 캔자스시티 연방은행 총재 연설 (28일 오전 10시45분)

⊙ 미국기업 실적발표 - 셰브론 (3분기), 맥코믹 (3분기)


<9월28일 (목)>


⊙ 일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)

⊙ 베를린 - 유럽중앙은행(ECB) 거트루드 템펠-구게렐 위원 연설 (오후 4시)

⊙ 바르샤바 - 폴란드 중앙은행, 경제 및 개인 금융 교육 회의 개최 (캐시 미네한 보스턴 연방은행

    총재와 주어겐 스타크 ECB 집행위원 등 연사로 참석 예정 - 29일까지)

⊙ 미국 - 2분기 기업이익 (오후 9시30분), 2분기 실질 GDP (오후 9시30분), 주간 신규 실업수당

    청구건수 (오후 9시30분), 9월 켄터키 연방은행 제조업 서베이 (29일 오전 1시)

⊙ 필라델피아 - 찰스 플로서 필라델피아 연방은행 총재 연설

⊙ 미국기업 실적발표 - 패밀리달러스토어즈 (4분기)


<9월29일 (금)>


⊙ 일본 - 8월 소비자 물가지수 (오전 8시30분), 8월 실업률 (오전 8시30분), 9월 제조업 PMI

    (오전 8시30분), 8월 산업생산 (오전 8시50분), 8월 소매판매 (오전 8시50분), 8월 주택착공 및

    건설주문(오후 2시)

⊙ 미국 - 8월 개인소득 및 지출 (오후 9시30분), 9월 뉴욕 전미구매자관리협회(NAPM) 지수

    (오후 10시), 9월 미시간대 소비자 심리지수 (오후 10시45분), 9월 시카고 PMI (오후 11시),

    8월 댈러스 연방은행 PCE (시간미정)

⊙ 머프리스보로, 테네시 - 윌리엄 풀 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (오후 8시40분)

⊙ 바르샤바 - 주어겐 스타크 ECB 집행위원 폐회 연설 (오후 8시30분)

⊙ 베를린 - 악셀 베버 ECB 정책위원 연설 (오후 10시30분) 

 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보

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