시장 3대 상승 요인
시장 3대 상승 요인
  • 남동완
  • 승인 2006.10.20 10:00
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Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

유럽 증시는 혼조세로 마감되었다. 기술주들의 실적 악화로 실망매물의 유입이 이어진 가운데 프랑스CAC40지수와 독일DAX30지수는 각각 0.03%, 0.09%씩 떨어졌다. 반면, 영국FTSE100지수는 5.60포인트(0.09%) 올라 6156.00으로 거래를 마쳤다. 노키아는 평균 판매 가격 하락 소식에 4%의 하락세를 보였으며 SAP도 올해 실적이 기대치를 충족시키지 못할 것으로 밝혀 기술주의 약세를 이끌었다.

 

2) 미국증시 시황 분석

사상 최고치를 연일 이어가던 미증시가 전일 다우지수가 사상 첫 12,000선을 돌파하는 날로 기록되었다. 기업들의 실적이 양호하게 발표되면서 긍정적인 분위기가 이어지고 있는 가운데 경제지표는 다소 부진한 하루였으나 기업들의 실적 호재가 장세를 상승으로 이끌었다. 다우 지수는 1만2011.73을 기록, 19.05 포인트(0.16%) 상승했으며 나스닥지수는 2340.94로  3.79 포인트(0.16%)상승, S&P 500은 1366.90으로 전날보다 0.94 포인트(0.07%)상승 마감했다. 애플은 전년동기대비 24%가 증가한 실적을 바탕으로 주가가 6% 뛰었으며 이베이는 3분기 순익이 전년대비 소폭 증가하면서 7%의 상승세를 보였다. 코카콜라도 3분기 주당 순익이 62센트를 기록, 전년 동기대비 14%의 성장세를 보임에 따라 상승세를 보였다. 그러나, 일부 기업의 경우 이번 실적은 양호하지만 향후 시장의 전망에 대한 부정적인 의견을 내놓으면서 주가가 하락한 기업도 있다. 화이자는 전년 동기대비 2배 이상의 실적을 올렸지만 향후 2개년도 동안 올해와 같은 수준으

로 이어질 것으로 전망했으며 ASML도 시장에 대한 부정적인 의견을 기술주의 약세를 이끌기도 했다. 전일 발표된 경제제표는 시장이 경기 둔화에 대한 우려감을 극복했다는 것을 다시 한번확인시켜주었는데, 9월 경기 선행지수는 0.1% 상승에 그쳐 0.3% 증가할 것이라는 예측이 빗나갔다. 컨퍼런스 보드는 이같은 결과에 대하 주택시장의 침체로 인해 미경제성장의 침해 우려가 높아졌다고 평가했다. 필라델피아 제조업지수는 -0.7을 기록, 예상치인 7, 그리고 전월의 -0.4에 크게 못미치면서 경기 둔화 및 소비둔화우려에 따라 제조업체들의 제조활동이 축소되고 있는 것으로 해석되었다. 시장은 기업들의 긍정적인 실적과 동결 또는 인하가 가능할 것으로 예상되는 금리, 그리고 마지막으로 상품가격의 하락 등 시장에 긍정적인 요인들이 다우지수의 1만 2천선 돌파를 이끌고 있다. 투자심리도 긍정적인 가운데 상승세가 강화되고 있으나 시장을 보는 다른 눈은 고점에 대한 경계감도 표시하고 있다. 하지만, 시장을 역행하려기 보다는 자연스러운 흐름에 따라 함께 흘러가는 것이 더 편안해 보이는 장세다.

 

Vs Global Market

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망   

통화시장은 달러화가 주요 통화 대비 약세를 보였다. 최근 상승승세에 대한 조정 매물 출회와 기술적 가격대에서의 추가 움직임 실패 그리고 전일 발표된 경제지표가 부진한 것으로 발표되자 달러 팔자 매물이 출회되었다. 최근 미국내 외환시장에서는 미국의 금리 동결 내지는 금리 인하 전망에 힘이 쏠리면서 추가적인 달러 강세 기조에 대한 부정적인 요인으로 작용하고 있는 가운데 중기 추세 전환대에서 시장은 추가적인 달러 강세를 시도하기 보다는 박스권을 확인 후 다시 중립적인 가격대로의 진입을 시도하고 있다.

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 하락세로 마감되었다. 경기 선행지수가 상승하고 고용지표가 긍정적이었다는 점이 작용하면서 채권 하락세를 이끌었다. 미국채 10년물의 수익률은 4.78%로 전일대비 2bp 상승했다. 그러나, 시장의 재료에 대한 움직임보다는 최근 긴 상승세를 이어 온 채권시장에서의 매수세가 둔화되면서 피로를 보이고 있다. 이에 따라 청산 매물의 유입과 함께 신규 매수세의 부진 그리고 기술적 조정세가 시장의 하락을 이끌고 있다.

 

Technical Summary

투자 의견 (12월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매" 를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다.

품  목 투자의견 지지대 저항대

E-mini

나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

60분 상승 발산 - 패턴 1

1차 : 1714

2차 : 1706

1차 : 1731

2차 : 1741

E-mini

S & P 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

60분 상승 발산 - 패턴 1

1차 : 1367

2차  : 1362

1차 : 1376

2차 : 1381

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 지지대 확인 후 매수

박스권 하단 반등세

1차 : 1.2640

2차 : 1.2620

1차 : 1.2700

2차 : 1.2720

엔/달러 

기존 추세 : 하락/투자마인드 : 반등 후 재하락 추세 진입

박스권 하단 지지대 테스트

1차 : 8500

2차 : 8475

1차 : 8555

2차 : 8575

미국채

30년물 

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

조정세 진입

1차 : 110.10

2차 : 109.29

1차 : 110.30

2차 : 111.10

미국채

10년물

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

조정세 진입

1차 : 106.275

2차 : 106.225

1차 : 107.075

2차 : 107.165

 

Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 ( 10/16 ~ 20)

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

16일(월)

 뉴욕 제조업 지수 - 10월

21:30

12.0

13.8

22.9

17일(화)

 생산자물가지수(핵심) - 9월

21:30

0.2%

-0.4%

0.6%

 생산자물가지수 - 9월

-0.6%

0.1%

-1.3%

 해외자본 순유입량 - 8월

22:00

$50.0B

$32.9B

$116.8B

 설비가동율 - 9월

22:15

82.3%

82.4%

81.9%

 산업생산 - 9월

22:15

0.0%

-0.1%

-0.6%

18일(수)

 건축허가 - 9월

21:30

1,715,000

1,727,000

 

 소비자물가지수(핵심) - 9월

21:30

0.2%

0.2%

0.2%

 소비자물가지수 - 9월

21:30

-0.3%

0.2%

-0.5%

 주택착공 - 9월

21:30

1,650,000

1,665,000

1,772,000

 주간원유재고량

23:30

2,408,000

5,020,000

19일(목)

 주간신규실업수당청구건수

21:30

308,000

299,000

 선행지수 - 9월

23:00

0.3%

-0.2%

0.1%

 필라델피아 제조업지수 - 10월

01:00

6.5

-0.4

-0.7

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

 

해외 주요 행사 (10/16 ~ 20)

 

<10월16일 (월)>

⊙ 일본 - 9월 기업 부도건수 (오후 1시30분)
⊙ 베를린 - 쟝-클로드 트리셰 연설 (오후 9시)
⊙ 미국 - 10월 뉴욕 연방은행 제조업 서베이 (오후 9시30분)
⊙ 워싱턴 - 벤 버넹키 FRB 의장, 미국 은행협회 포럼 참석 (17일 오전 1시)
⊙ 멤피스, 테네시 - 윌리엄 풀 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (17일 오전 3시)
⊙ 샌프란시스코 - 자넷 옐렌 샌프란시스코 연방은행 총재 연설 (17일 오전 4시40분)
⊙ 앙카라 - 호세 앙헬 구리아 트레비노 OECD사무총장, 고위 관료 접견
⊙ 미국기업 실적발표 - 커머스뱅코프 (3분기), 이튼 (3분기), WW그레인저 (3분기), 마셜앤드일슬리

    (3분기), 마텔 (3분기), 와코비아 (3분기)

 

<10월17일 (화)>

⊙ 일본 - 8월 서비스업 지수 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시45분), 8월 자본 순유입

             (오후 10시), 9월 산업생산 (오후 10시15분), 10월 전미주택건설협회 지수 (18일 오전 2시),

             ABC/WashPost 주간 소비자 심리지수 (18일 오전 6시), 반도체 BB율 (18일 오전 7시)
⊙ 피닉스, 아리조나 - 수잔 슈미트 FRB 이사, 미국 은행협회 포럼 참석 (18일 오전 1시)
⊙ 오타와 - 캐나다 은행 금리 발표
⊙ 미국기업 실적발표 - 아메리칸스탠더드 (3분기), 인텔 (3분기), 존슨앤존슨 (3분기) 메릴린치 (3분기),

                                모토롤라 (3분기), 오피스디포 (3분기), 야후 (3분기)

 

<10월18일 (수)>

⊙ 일본 - 9월 일본은행(BOJ) 9월 7-8일 통화 정책 회의록 (오후 2시), 8월 경기 선행 및 동행 지수

             수정치 (오후 2시)
⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수 (오후 8시), 9월 소비자 물가지수 (오후 9시30분), 9월

             주택착공 및 건축허가 (오후 9시30분), 9월 실질소득 (오후 9시30분), 9월 클리브랜드 연방은행

             CPI (시간미정)
⊙ 프랑크푸르트 - 쟝·클로드 트리셰 ECB 총재·클라우스 리프셔 ECB 이사, 유럽의 미래를 주제로 한

                         토론 참가 (오후 11시30분)
⊙ 런던 - 영란은행(BOE) 10월4-5일 통화 정책 회의록 발간 (오후 6시30분)
⊙ 미국기업 실적발표 - 올스테이트 (3분기), 애플컴퓨터 (4분기), E트레이드 (3분기), 이베이 (3분기),

                                JP모건체이스 (3분기), 옥시덴탈페트롤륨 (3분기)

 

<10월19일 (목)>

⊙ 일본 - 10월 로이터 단칸 DI (오전 8시30분), 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권

             매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 주간 신규실업수당 청구 (오후 9시30분), 9월 경기선행지수 (오후 10시), 10월 필라델피아 연방

             은행 서베이 (20일 오전 1시)
⊙ 프랑크푸르트 - ECB 정책위원회 회의 (오후 9시30분)
⊙ 미국기업 실적발표 -  뱅크오브아메리카 (3분기), 시티그룹 (3분기), 코카콜라 (3분기), 다우존스

                                 (3분기), 구글 (3분기), 화이자 (3분기), 샌디스크 (3분기), 자일링스 (2분기)

 

<10월20일 (금)>

⊙ 일본 - 8월 전(全)산업지수 (오전 8시50분)
⊙ 미국기업 실적발표 - 3M (3분기), 캐터필라 (3분기)

 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.  


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