FOMC가 향방의 키를 쥐고 있다
FOMC가 향방의 키를 쥐고 있다
  • 남동완
  • 승인 2006.10.25 14:00
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Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

유럽 증시는 혼조 마감했다. 광산주들이 하락세를 이끈 가운데 영국FTSE100지수는 16.40포인트(0.27%) 상승한 6182.50, 독일 DAX30지수는 4.61포인트(0.07%) 오른 6247.52, 반면, 프랑스 CAC40지수는 7.27포인트(0.13%) 내려 5404.54로 마감되었다. 광산주에서는 BHP빌리톤이 파업 여파로 생산량이 감소했다는 소식에 약세를 이끌었으며 알카텔은 실적 부진에도 불구하고 인수키로 한 루슨트의 순익 증가 덕에 상승 마감했다.

 

2) 미국증시 시황 분석

다우지수가 다시 사상 최고치를 경신했다. 상승폭은 제한적이었지만 기업들의 실적 소식에 긍정적으로 반응했다. 기술주는 실적부진 소식에 약세를 보인 혼조세의 하루였다. 다우 지수는 10.97 포인트(0.09%) 올라 1만2127.88, S&P 500지수는 0.36 포인트(0.03%) 오른 1377.38 상승한 반면 나스닥은 2344.84로 10.72 포인트(0.46%) 하락세로 마감했다. 반도체 종목의 약세로 이날 필라델피아 반도체지수 1.13%까지 하락했다. 블루칩 진영에서는 듀퐁 등의 실적 호재의 영향이 컸다. 듀퐁은 3분기 순익이 주당 52센트로 전년 동기의 적자에서 흑자로 돌아섰다.  반면, 기술주에서는 TI(텍사스 인스트루먼트)가 3분기 실적이 예상치를 하회한 것과 함께 4분기 전망도 부진하게 발표하며 주가가 4.3% 하락하며 관련 업종의 주가를 하락으로 이끌었다. 경제지표는 다소 부진했다. 미국 GDP의 9.1%를 차지하고 있는 캐롤라이나, 메릴랜드 및 버지니아 등을 관할하는 미 중부 지역의 제조업지수가 부진했기 때문이다. 10월 리치몬드 연은 제조업지수는 예상을 깨고 -2 를 기록했다. 8개월만에 하락세로 반전되었을 뿐만 아니라 예상치에도 크게 못미쳤다. 유가는 소폭 상승하며 WTI가 59.35센트를 기록하고 있다. 약세를 이어가면 최근 저가대의 움직임을 보이고 있는 가운데 기술적인 움직임은 반등세를 시도할 수 있는 패턴을 시도하고 있으나 아직까지 시장에 본격적인 움직임은 나타나지 않고 있다. 시장은 긍정적인 투자심리가 이끄는 가운데 기업들의 실적 재료에 대해 민감한 장세를 보이고 있다. 주요 기업들의 3분기 성적표는 나름대로 긍정적이나 4분기 실적에 대한 우려감이 계속해서 나타나는 것이 이번 실적 시즌의 특징이다. 거래량은 평균수준을 유지하면서 긍정적으로 작용하고 있는 가운데 상승폭이 제한적이라는 것은 시장의 고점에 대한 부담감을 표시하고 있는 것으로 판단된다.

 

Vs Global Market

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망   

통화시장은 달러화가 주요 통화 대비 약보합세를 기록했다. FOMC를 앞두고 금리 동결에 대한 전망으로 달러 약세 움직임으로 마감되었으나 장중에는 연준리가 인플레이션에 대한 언급을 성명서에서 좀 더 강도높게 할 수도 있다는 기대감에 한때 달러화는 강세를 보이기도 했다. 최근 강세를 시도하던 달러화는 기술적 박스권의 경계선을 테스트하면서 FOMC의 결정을 기다리고 있는 가운데 투자심리는 매우 중립적으로 판단된다. 이에 따라 발표 내용에 따라 향후 시장의 횡보가 단기간의 변화를 이끌 것으로 예상된다. 다만, 최근 시장이 달러 강세쪽에 무게감을 실어주었다는 점에서 연준리의 성명서가 인플레이션에 대해서 크게 강화된 의견을 보이지 않는다면 시장은 실망 매물을 이끌 것으로 예상된다.

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 상승세로 마감되었다. 금리 동결에 대한 기대감으로 박스권 장세가 지속되는 가운데 주요 설문조사에서 분석가들과 경제학자들은 대부분 금리 동결을 예상하고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 미국채 10년물 수익률은 전일 대비 소폭 하락한 4.82%로 마감되었다.

 

Technical Summary

투자 의견 (12월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다.

 

품 목

투 자 의 견

지지대

저항대

 E-mini

 나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

60분 상승 발산 - 패턴 1

1차 : 1714

2차 : 1706

1차 : 1731

2차 : 1741

 E-mini

 S&P 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

60분 상승 발산 - 패턴 1

1차 : 1367

2차  : 1362

1차 : 1376

2차 : 1381

 유로/

 달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 지지대 확인 후 매수

박스권 하단 반등세

1차 : 1.2640

2차 : 1.2620

1차 : 1.2700

2차 : 1.2720

 엔 /

 달러 

기존 추세 : 하락/투자마인드 : 반등 후 재하락 추세 진입

박스권 하단 지지대 테스트

1차 : 8500

2차 : 8475

1차 : 8555

2차 : 8575

 미국채

 30년물 

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

조정세 진입

1차 : 110.10

2차 : 109.29

1차 : 110.30

2차 : 111.10

 미국채

 10년물

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

조정세 진입

1차 : 106.275

2차 : 106.225

1차 : 107.075

2차 : 107.165

 

Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 ( 10/23 ~ 27)

 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

23일(월)

·

·

·

·

·

24일(화)

·

·

·

·

·

25일(수)

 기존주택판매 - 9월

23:00

6,250,000

6,300,000

·

 주간원유재고량

23:30

·

5,020,000

·

 FOMC 의사록

03:15

·

·

·

26일(목)

 내구재주문 - 9월

21:30

2.3%

0.0%

·

 주간신규실업수당청구건수

21:30

308,000

299,000

·

 구인광고지수 - 9월

23:00

31

31

·

 신규주택판매 - 9월

23:00

1,050,000

1,050,000

·

27일(금)

 GDP(예비치) - 3분기

21:30

2.1%

2.6%

·

 미시간대학 소비자신뢰지수 - 10월

22:50

92.5

92.3

·

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

 

해외 주요 행사 (10/23 ~ 27)

 

<10월23일 (월)>

⊙ 인도네시아 - 금융시장 및 공공기관 휴무
⊙ 태국 - 금융시장 휴무
⊙ 미국 - 10월 UBS/갤럽 낙관지수 (오후 9시30분)
⊙ 미국기업 실적발표 - 아메리칸 익스프레스 (3분기), AT&T (3분기), 포드 (3분기), 킴벌리-클라크

                                (3분기), 텍사스 인스트루먼트 (3분기), 제록스 (3분기)  

 

<10월24일 (화)>

⊙ 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 - 금융시장 및 공공기관 휴무
⊙ 미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시45분), 10월 리치몬드 연방은행

            제조업 지수 (오후 11시), 연방공개시장위원회(FOMC) 2일 간의 회의 시작 (25일 오전 3시30분),

            ABC/WashPost 주간 소비자 심리지수 (25일 오전 6시)
⊙ 브뤼셀 - 피터 맨델슨 유럽연합 무역담당집행위원, 對중국 무역과 투자에 대한 보고서 발표
⊙ 미국기업 실적발표 - 아마존 (3분기), 벨사우스 (3분기), 코닝 (3분기), 펠프스 (3분기)

 

<10월25일 (수)>

⊙ 인도네시아, 말레이시아 - 금융시장 및 공공기관 휴무
⊙ 일본 - 9월 무역수지 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수 (오후 8시), 9월 기존주택판매 (오후 11시), 9월

             시카고 연방은행 전미 활동지수 (오후 11시), FOMC 회의 결과 (26일 오전 2시15분)
⊙ 브뤼셀 - 유럽 국채전문딜러연합(채권거래위원회) 회담 개최, 유럽 통화위원회 위원장 호아퀸

                알뮈니아 연설 예정
⊙ 미국기업 실적발표 - 보잉 (3분기), 에스티로더 (1분기), 제너럴모터스 (3분기), 무디스 (3분기),

                                시맨텍 (2분기)

 

<10월26일 (목)>

⊙ 인도네시아 - 금융시장 및 공공기관 휴무
⊙ 일본 -  9월 기업 서비스 물가지수 (오전 8시50분), 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외

              채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 스트라스부르 - 장-클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재, 유럽평의회서 증언 (오후 5시)
⊙ 브뤼셀 - 가이 퀘이든 ECB 정책위원회 이사, "향후 10년간 유럽 통화 정책" 주제로 연설
⊙ 뉴욕 - 티모시 가이더 뉴욕 연방은행 총재, "일본 경제의 미래" 주제로 연설 (오후 10시)
⊙ 제네바 - 세계무역기구(WTO), 베트남의 150번째 회원국 가입 위한 협정 초안문 승인 예정
⊙ 미국 - 9월 내구재 주문 (오후 9시30분), 주간 신규실업수당 청구 (오후 9시30분), 9월 신규주택판매

            (오후 11시), 10월 켄터키 연방은행 제조업 서베이 (27일 오전 1시), 9월 건축허가 (시간미정)
⊙ 미국기업 실적발표 - 코카콜라 (3분기), 다우케미컬 (3분기), 엑손모빌 (3분기), 마이크로소프트

                                (1분기), 스프린트넥스텔 (3분기), 선마이크로시스템즈 (1분기)

 

<10월27일 (금)>

⊙ 인도네시아 - 금융시장 및 공공기관 휴무
⊙ 일본 - 9월 소비자 물가지수 (오전 8시30분), 9월 소매판매 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 3분기 실질 GDP (오후 9시30분), 10월 미시간대 소비자심리지수 (오후 11시)
⊙ 미국기업 실적발표 - 셰브론 (3분기), 내셔널오일웰바고 (3분기)

 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.

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