조삼모사
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  • 남동완
  • 승인 2006.08.18 11:00
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Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

 전일 유럽 증시는 장중 하락세를 지속하다 장후반 상승세로 반전 오름세로 마감되었다.

유가가 급락세를 보이면서 투자자들의 사자 매물이 유입되기 시작했다. 영국 FTSE

100지수는 0.06% 상승한 5900.40로, 독일 DAX30지수는 0.35% 오른 5833.51, 프랑

CAC40지수는 0.15% 상승 5144.84로 마감되었다. 전일 유가가 두달래 최저 수준으로

떨어지면서 투자자들에게 인플레이션에 대한 우려감을 완화시켜 주었다. 이같은 유가의

하락은 휴가철이 거의 마감되고 있는 시점에서 휴가가 끝난 후 유류의 수요가 감소할 수

있다는 전망이 선반영되고 있는 모습이다. 유럽증시는 여전히 금리 인상 중단 기대감이

유효하게 작용하고 있으며 이에 따라 수출주들의 상승세가 두드러졌다. 

 

2) 미국증시 시황 분석 및 

미국 증시가 하락세로 출발한 이후 상승 마감했다. 4일 연속 상승세를 이어가는 오랜만의

긍정적인 모습이 이어졌다. 전일의 시장 호재는 경제지표에 따른 인플레이션 압력 완화

그리고 금리동결 가능성 전망이 시장에 호재로 작용했다. 이 밖에 기업발로 전해진

소식들도 긍정적인 소식이 이어지면서 시장에 동반 호재로 작용한 하루였다.

다우지수는 11,334.96로 마감, 0.07%상승으며 기술주의 나스닥도 2,157.61로 마감, 

0.38%의 상승률을 기록했다. 형주 중심의 S&P 500지수는 1,297.48로 마감되어

0.16%의 상승률을 기록했다. 유가의 하락세도 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다.

대부분의 업종이 상승했으나 오일 서비스가 1.8%, 에너지 종목군이 0.8%의 하락률을

기록했다. 반면, 인터넷관련주는 2%의 급등세를 보이면서 금리 동결에 대한 강한

정적인 모습을 반영했다. 전일의 시장에 대해서 평가를 내린다면 일단 아직까지는

어수선한 모습이다. 상승이 성공이라고 할때 절반의 성공이라고 표현할 수 있을 것이다.

시장에 긍정적으로 반영된 호재는 경기가 둔화되어 금리 인상을 안할 수 있다는

부분인데, 아직까지 연준리의 금리 수준을 연준리 주장하던 중립적인 수준에 미치지

못했다고 평가하고 있는 상황에서 더더욱이 경기가 둔화세를 보이고 있다는 지표를

호재삼아 매수에 가담한다는 것은 어불성설이며 어찌보면 그 형상이 朝三暮四라고

할 수 있다. 상승세의 출발이 거기에서 출발할 수는 있으나 여전히 시장의 불안

요인들이 남아 있다는 점에서 볼 때 주류흐름을 찾아내기 위해서는 시간과 노력이

필요해 보인다.

 

Vs Global Market 

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    

  통화시장에서는 달러화가 주요 통화대비 반등했다. 최근 미국발 경기 둔화 및 금리

인상 중단 가능성에 약세를 면치 못했던 달러화는 최근 약세 이후 조정 매물이 출회

되면서 반등했다. 또한, 경제지표도 혼조 양상을 보였으나, 아직까지 금리 동결을

진단하기에는 이르다는 평가가 내려지면서 시장은 조정세를 보였다.

최근 박스권의 상단을 재테스트하고 있는 유로/달러의 움직임과 박스권의 하단에서

반등을 시도하고 있는 엔/달러의 경우 공통점이 있다면 아직까지 방향성이 떨어지고

박스권 내에서의 움직임이 이어지고 있다는 점이다. 당분간 시장의 향방을 이끌 주요

이슈도 없다는 점에서 볼 때 방향성이 줄어드는 박스권 장세를 예상케 하고 있다.

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 보합세로 마감되었다. 최근 상승에 따른 조정 매물이 출회되면서 장중

상승세를 시도한 이후 보합권에서 마무리되었으며 미국채 10년물 수익률도 4.86%로

보합권을 기록했다.

경제지표도 혼조세를 보임에 따라 시장은 잠시 쉬어가는 움직임을 보이고 있다.

 

Technical Summary

투자 의견 (9월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고

있습니다. 

품목 투자의견 지지대 저항대
E-mini 나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

일봉 매수 div. 발생 

1차 : 1567

2차 : 154 

1차 : 1593

2차 : 1605

E-mini S & P  기존 추세 :  상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

박스권 상단

1차 : 1294

2차  : 1288

1차 : 1305

2차 : 1314

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 지지대 확인 후 매수

전고점 돌파 여부 확인 필요

1차 : 1.2840

2차 : 1.2810

1차 : 1.2910

2차 : 1.2940

엔/달러  기존 추세 : 하락/투자마인드 : 반등 후 재하락 추세 진입

분봉 매수 div. 

1차 : 8630

2차 : 8600

1차 : 8710

2차 : 8730

미국채 30년물  기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단(108.17) 안착 여부 확인 필요

1차 : 109.07

2차 : 109.00

1차 : 109.20

2차 : 109.30

미국채 10년물 기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파 여부 확인 필요

1차 : 106.175

2차 : 106.115

1차 : 106.275

2차 : 107.020

 

  Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 (8/14 ~ 18) 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

14일(월)
15일(화) 생산자물가지수(핵심) - 7월 21:30 0.2% 0.2% -0.3%
뉴욕 제조업지수 21:30 14.8 16.6 10.3
생산자물가지수 - 7월 21:30 0.4% 0.5% 0.1%
해외자본 순유립량 - 6월 22:00 $63.6B $75.1
16일(수) 건축허가 - 7월 21:30 1,840,000 1,869,000 1,747,000
소비자물가지수(핵심) - 7월 21:30 0.3% 0.3% 0.2%
소비자물가지수 - 7월 21:30 0.4% 0.2% 0.4%
주택착공 - 7월 21:30 1,810,000 1,850,000 1,795,000
설비가동율 - 7월 22:15 82.7% 82.4% 82.4%
산업생산 - 7월 22:15 0.6% 0.8% 0.4%
주간원유재고량 23:30 1,114,000 -1,607,000
17일(목) 주간신규실업수당청구건수 21:30 315,000 319,000 312,000
선행지수 - 7월 23:00 0.1% 0.1% -0.1%
필라델피아 제조업 지수 - 8월 01:00 8.0 6.0 18.5
18일(금) 미시간대학 소비자신뢰지수 - 8월 22:50 84.0 84.7

 

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (8/14 ~ 18)

<8월14일 (월)>

    ⊙ 태국 - 금융시장 휴장
    ⊙ 일본 - 7월 부도건수 (오후 1시30분)
    ⊙ 미국기업 실적발표 - 애질런트 테크놀러지스 (3분기), 시스코 (4분기)

<8월15일 (화)>

    ⊙ 프랑스 - 금융시장 휴장
    ⊙ 인도 - 뭄바이, 델리, 콜카타, 방갈로르 금융시장 휴장
    ⊙ 일본 - 6월 서비스업 지수 (오전 8시50분)
    ⊙ 미국 - UBS 발표 주간소매판매 (오후 8시45분), 8월 뉴욕 연방은행 제조업 서베이

                   (오후9시30분), 7월 생산자 물가 (오후 9시30분), 주간 레드북 (오후 9시55분),

                   6월 자본 순유입 (오후 10시), 8월 전미주택건설협회(NAHB) 지수 (16일 오전

                   2시),주간 ABC/WashPost 소비자 심리지수 (16일 오전 6시)
    ⊙ 미국기업 실적발표 - 어플라이드 머티리얼즈 (3분기), 홈디포 (2분기), 스테이플스 (2분기)

<8월16일 (수)>

    ⊙ 인도 - 델리 금융시장 휴장
    ⊙ 일본 - 6월 경기선행지수 (오후 2시), 6월 경기동행지수 (오후 2시), 7월 13-14일 일본

                  은행 통화 정책 회의록 (오후 2시)
    ⊙ 미국 - 주간 모기지마켓 및 리파이낸싱 지수 (오후 8시), 7월 소비자 물가 (오후 9시30분),

                  7월 주택 착공 및 건축 허가 (오후 9시30분), 7월 실질 소득 (오후 9시30분),

                  7월 산업 생산 (오후 10시15분), 7월 클리브랜드 연방은행 CPI (17일 오전 0시30분)
    ⊙ 런던 - 영란은행 8월2-3일 통화정책위원회 회의록 (오후 6시30분)
    ⊙ 댈러스, 텍사스 - 리처드 피셔 댈러스 연방은행 총재 연설 (17일 오전2시)
    ⊙ 미국기업 실적발표 - 에스티로더 (4분기), 휴렛패커드 (3분기), 네트워크 어플라이언스

                                       (1분기)

<8월17일 (목)>

    ⊙ 인도네시아 - 공공기관 및 금융시장 휴장
    ⊙ 일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
    ⊙ 미국 - 주간 신규실업수당청구 (오후 9시30분), 7월 경기선행지수 (오후 11시),

                  8월 필라델피아 연방은행 서베이 (18일 오전 1시), 7월 반도체 BB율 (18일 오전 7시)
    ⊙ 쉬레브포트, 루이지애나 - 리처드 피셔 댈러스 연방은행 총재 연설 (18일 오전 2시)
    ⊙ 미국기업 실적발표 - 델 (2분기), 시어스 (2분기)

<8월18일 (금)>

    ⊙ 인도네시아 - 금융시장 휴장
    ⊙ 미국 - 8월 미시간대 소비자 심리지수 (오후 10시45분)

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.

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