올해만 3조5천억원 투자 재원 확보
[이투뉴스] LG화학은 배터리 소재 사업 경쟁력 강화를 목적으로 7일 3억달러(한화 약 3900억원)규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 8일 밝혔다. 그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제 채권이다. 발행대금의 용도가 기후변화 대응이나 재생에너지 등의 친환경 프로젝트 및 인프라 투자에 한정돼 있다.
LG화학은 그린본드로 확보한 자금을 양극재, 분리막 등 전기차 배터리 소재 관련 분야에 전액 투자할 계획이다. 지난 1월 LG에너지솔루션의 기업공개(IPO) 당시 구주 매출을 통해 확보한 2조5000억원을 포함해 이번 그린본드 발행 및 시설대금 차입 등으로 올해만 모두 3조5000억원규모의 투자 재원을 확보할 전망이다. 앞서 LG화학은 1분기 실적발표 때 매년 4조원 규모 시설투자를 집행할 계획이라고 밝힌 바 있다.
이번 그린본드는 달러(USD)로 발행되며 3년 만기 3억달러의 단일 채권이다. 고정금리로 미국 3년물 국채금리(Treasury Rate) 3.036%에 1.400%p를 더한 4.436%이다. 불안정한 국제 정세와 미국의 기준금리 인상에 따른 투자심리 악화에도 불구하고 3대 신성장동력(친환경, 전지소재, 글로벌 신약)사업과 관련해 투자자들로부터 긍정적인 반응을 이끌어 냈다.
최초 제시 스프레드 대비 0.25%p(25bps)가 낮아진 수준이다.(0.01%p=1bp, basis point) 전세계 81개 기관 투자자로부터 10억 달러 규모의 매수 주문이 몰렸다. 글로벌 신용평가사 S&P는 올해 1월 LG화학의 신용등급 전망을 BBB+(Stable, 안정적)에서 BBB+(Positive, 긍정적)로, 무디스는 2월에 Baa1(Positive, 긍정적)에서 A3(Stable, 안정적)로 상향 조정해 개선된 여건으로 그린본드 발행이 가능했다.
한편 LG화학은 2019년 전세계 화학기업 최초로 15.6억 달러의 글로벌 그린본드 발행했고 지난해 6월 10억달러를 추가 발행했다.
이상복 기자 lsb@e2news.com