보상심리
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  • 남동완
  • 승인 2006.09.13 14:00
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Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개

 유럽 증시는 기술주 주도로 상승 마감했다. 영국 FTSE지수는 5895.50으로 44.70포인트

(0.76%) 상승했으며 프랑스CAC40지수도  전날보다 67.66포인트(1.34%) 상승한 5125.97,

독일DAX30지수는 75.39포인트(1.30%) 오른 5873.85로 마감되었다.

전일 상승폭은 7주래 최대 상승폭에 해당한다. 전일의 상승세는 크레딧 스위스의 기술주에

대한 매수 추천 발표로 상승폭을 키워 나갔다. 크레딧 스위스는 이날 기술주의 순익 증가

전망으로 반도체와 소프트웨어 관련주가 매력적이라며 매수 추천했다는 소식에 유럽 2위

반도체업체인 인피니온이  3.7% 상승했으며 ST마이크로일렉트로닉스도  4.2% 상승 마감

했다. 노키아는 중국에서 20억유로의 주문 수주 소식으로 2.9% 상승 했다.

 

2) 미국증시 시황 분석 및 

미증시가 실적 관련주를 중심으로 상승 마감헀다. 다우지수는 1만1498.09로 101.25 포인트

(0.89%) 상승 마감했으며 나스닥은 2215.82로, 42.57포인트 (1.96%) 상승했으며 S&P 500

지수는 1313.11로 13.57 포인트(1.04%)  상승 마감했다. 다우지수는 최근 4개월래 최고수준

으로 올라섰다. 유가가 하향 안정세를 보이면서 투자심리에 긍정적이었을 뿐만 아니라 주요

기업들의 실적이 양호하게 발표되면서 시장에 긍정적인 요인으로 작용했다.

드만삭스는 6~8월의 순익이 15억9천만달러, 주당 순이익이 3.26달러로 전년 동기 대비

소폭 감소했으나 전문가들의 예상치를 상회했다는 소식에 4.8%의 상승세를 보였다.

맥도널드도 유럽 매출 강세와 8월 동일매장매출이 6% 증가했다는 소식에 2.8% 상승했다.

미국 최대 전자제품 소매업체인 베스트바이는 개학을 앞두고 평면 TV 및 데스크탑 컴퓨터의

판매 증가로 2분기 순익이 22% 증가했다고 발표, 9.4% 급등세를 보였다. 유가는 63달러선

까지 내려서면서 최근 하락폭을 확대해 나가고 있다. 상품 시장의 가격 하락과 함께 경기

둔화에 따른 수요 둔화 전망으로 투기 세력까지 시장에서의 탈출 러쉬를 보이면서 유가

락이 이어지고 있다. 유가 하락이 경기 둔화에 기인한 것이지만 일단 투자가들은 단기적

으로 유가 하락을 호재로 받아들이고 있다. 최근 가파르게 상승했던 유가에 대한 보상심리가

작용하고 있는 것으로 판단된다. 

 

Vs Global Market 

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    

  통화시장에서는 달러화는 주요 통화 대비 강세로 마감되었다. 미국의 무역적자가 사상 최고

치인 680억달러에 달했다. 그러나, 무역적자가 확대되었음에도 불구하고 외환 시장은 여전히

연준리의 금리 인상 관련 소식에 민감한 장세를 이어가면서 달러 강세가 이어졌다.

특히, 최근 유로/달러의 기술적 매도세가 나타나면서 달러 강세 요인이 강화되고 있는 가운데

금리와 관련한 민감한 장세가 이어지고 있다. 

 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망

채권시장은 상승 마감했다. 전일 있었던 80억 달러 규모의 입찰 결과가 긍정적이었다는

소식에 상승 요인으로 작용했다. 10년 만기 국채 수익률은 4.77%로 1bp하락했다.

최근 고점대 시도 후 조정세로 지지대를 시도하던 장세는 기술적 조정을 거치고 있는 것으로

판단된다. 

 

Technical Summary 투자 의견 (9월물 기준)

기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고

있습니다. 

품목 투자의견 지지대 저항대

E-mini

나스닥 

기존 추세 : 상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

일봉 매도 div. 발생

1차 : 1605

2차 : 1596

1차 : 1625

2차 : 1638

E-mini

S & P 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 매수 패턴 시 진입

일봉 매도 div. 발생

1차 : 1308

2차  : 1303

1차 : 1316

2차 : 1320

유로/달러 

기존 추세 :  상승/투자마인드 : 지지대 확인 후 매수

박스권 재진입

1차 : 1.2660

2차 : 1.2592

1차 : 1.2715

2차 : 1.2735

엔/달러  기존 추세 : 하락/투자마인드 : 반등 후 재하락 추세 진입

저가대 지지대 테스트

1차 : 8455

2차 : 8425

1차 : 8505

2차 : 8635

미국채

30년물 

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파로 단기 상승추세 유효

1차 : 110.10

2차 : 110.00

1차 : 110.18

2차 : 110.25

미국채

10년물

기존 추세 :  하락 투자마인드 : 유보

박스권 상단 돌파로 단기 상승추세 유효

1차 : 107.015

2차 : 106.200

1차 : 107.130

2차 : 107.200

 

  Issue Analysis 

이번주 경제지표 발표 내용 ( 9/11 ~ 15) 

 

발표일

경제지표명

발표시간

예상치

이전치

발표치

11일(월)
12일(화) 무역수지 - 7월 21:30 -$65.5B -$64.8B -$68.0B
13일(수) 주간원유재고 22:30 -2,212,000
재정수지 - 8월 03:00 -$64.0B -$51.3B
14일(목) 기업재고 - 7월 21:30 0.5% 0.8%
수출물가(농산물제외) - 8월 21:30 0.2%
수입물가(원유제외) - 8월 21:30 -0.1%
주간신규실업수당청구건수 21:30 315,000 310,000
소매판매 - 8월 21:30 -0.1% 1.4%
소매판매(자동차제외) - 8월 21:30 0.3% 1.0%
15일(금) 소비자물가지수(핵심) - 8월 21:30 0.2% 0.2%
소비자물가지수 - 8월 21:30 0.2% 0.4%
뉴욕 제조업지수 - 9월 21:30 14.0 10.3
설비가동율 - 8월 22:15 82.5% 82.4%
산업생산 - 8월 22:15 0.2% 0.4%
미시간대학 소비자신뢰지수 - 9월 22:50 83.5 82.0

* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (9/11 ~ 15)

 

<9월11일 (월)>
⊙ 일본 - 4~6월분기 GDP 수정치 (오전 8시50분), 7월 기계류 주문 (오후2시)
⊙ 바젤, 스위스 - 국제결제은행(BIS) 정기 회의 (마지막 날), 장-클로드 트리셰 ECB 총재 기자

                         회견 예정 (오후 8시)
⊙ 보스턴 - 캐시 미네한 보스턴 연방은행 총재 연설 (오후 9시)
⊙ 라스베가스 - 도널드 콘 연준리 이사 연설 (12일 오전 0시15분)
⊙ 보스턴 - 윌리엄 풀 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (12일 오전 0시45분)
⊙ 비엔나 - 제142회 석유수출국기구(OPEC) 회의
⊙ 헬싱키 - 제6회 ASEM 정상회담 (마지막 날)
⊙ 앙카라 - 국제경제회의, 아흐메트 네즈데트 세제르 터키 대통령과 세계은행, IEA, 유럽중앙

                  은행(ECB) 대표 참석 (13일까지)
⊙ 바젤, 스위스 - BIS 분기 보고서 발표
⊙ 미국기업 실적발표 - 텍사스 인스트루먼트 (4분기)

<9월12일 (화)>
⊙ 일본 - 8월 기업상품물가 지수 (오전 8시50분), 8월 소비자 신뢰지수 (오후 2시)
⊙ 미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 7월 무역수지 (오후 9시30분), 레드북 (오후

              9시45분), ABC/WashPost 주간 소비자 심리지수 (13일 오전 6시)
⊙ 에머빌, 캘리포니아 - 자넷 옐렌 샌프란시스코 연방은행 총재 연설 (13일 오전 4시35분)
⊙ 비엔나 - OPEC 국제 세미나 (13일까지)
⊙ 미국기업 실적발표 - 베스트 바이 (2분기), 골드만 삭스 그룹 (3분기)

<9월13일 (수)> 
⊙ 일본 - 7월 경상수지 및 무역흑자 (오전 8시50분), 7월 산업생산 수정치 (오후 1시30분), 7월

              가동률 (오후 1시30분), 8월 일본은행(BOJ) 정책회의 의사록 (오후 2시)
⊙ 미국 - 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수(오후 8시), 8월 연방예산 (오전 3시)
⊙ 워싱턴 - 헨리 폴슨 美 재무장관 연설 (오후 12시)

<9월14일 (목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 주간 신규실업수당 청구 (오후 9시30분), 8월 수입 및 수출 물가 (오후 9시30분), 8월

               소매판매 (오후 9시30분), 7월 기업재고 (오후 11시)
⊙ 프랑크푸르트 - ECB 정책위원회와 일반위원회 회의
⊙ 싱가포르 - 국제통화기금(IMF) 주최 관료, 경영인, 은행가 회의 (IMF 정례회의는 9월19-20에

                     열릴 예정)
⊙ 미국기업 실적발표 - 어도비 시스템즈 (3분기)

<9월15일 (금)>
⊙ 일본 - 7월 서비스업 활동 지수 (오전 8시50분), 7월 경기동행지수 (오후 2시), 7월 경기선행

               지수 (오후 2시)
⊙ 미국 - 8월 실질소득 (오후 9시30분), 8월 소비자 물가 (오후 9시30분), 9월 뉴욕 연방은행

              제조업 서베이 (오후 9시30분), 8월 산업생산 (오후 10시15분), 미시간대 소비자 심리

               지수 (오후 10시45분), 8월 클리브랜드 연방은행 CPI (시간미정)
⊙ 싱가포르 - G7 재무장관 및 중앙은행장 회의에 장-클로드 트리셰 ECB 총재 참석
⊙ 코퍼마운틴, 콜로라도 - 토머스 호잉 캔자스시티 연방은행 총재 연설 (16일 오전 0시45분) 

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

 

   작성자 : 신영증권(주) 해외사업부 차장 남동완 (2004-9333(직통)), don@shinyoung.com 

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 신영증권 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.

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